理財經理崗位職責標準範例

　　崗位職責指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，無論兼任還是兼管均指不同職務之間，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。下面是小編給大家帶來的各種公司部門崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　理財經理崗位職責***一***

　　1、按照公司要求進行展業，負責客戶的開發和維護，對公司提供的展業渠道資源進行良好維護;

　　2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值;

　　3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的金融產品;

　　4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業務指標;

　　5、完成領導交辦的其他事宜。

　　理財經理崗位職責***二***

　　1、負責拓展個人高淨值客戶，並協助做好客戶維護及關係管理;

　　2、負責向個人客戶做好產品推介，配合達成各類產品的營銷目標;

　　3、為個人客戶提供金融產品相關的資訊支援，做好售後跟蹤與服務;

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產品路演等活動;

　　5、上級交辦的其他工作事項。

　　理財經理崗位職責***三***

　　1、負責理財高淨值客戶的開發服務及維護，尋找高淨值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務;

　　2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高淨值理財客戶機構理財者等合格投資者;

　　3、通過對高階客戶私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專業素養與職業情懷;

　　5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

　　理財經理崗位職責***四***

　　1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高階客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值;

　　2. 推廣公司財富管理產品，為客戶提供適用的高階產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務。

　　理財經理崗位職責***五***

　　1、通過對高階私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;

　　2、通過各類渠道，接觸並篩選有效客戶;

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關係;

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務;

　　5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶。