CRM軟體的基本功能包括客戶管理、聯絡人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、電話銷售、營銷管理、電話營銷、客戶服務等，有的軟體還包括了呼叫中心、合作伙伴關係管理、商業智慧、知識管理、電子商務等。下面看一下這些功能能為我們做些什麼。
方法/步驟
①客戶管理。
主要功能有：客戶基本資訊;與此客戶相關的基本活動和活動歷史;聯絡人的選擇;訂單的輸入和跟蹤;建議書和銷售合同的生成。
②聯絡人管理。
主要作用包括：聯絡人概況的記錄、儲存和檢索;跟蹤同客戶的聯絡，如時間、型別、簡單的描述、任務等，並可以把相關的檔案作為附件;客戶的內部機構的設定概況。
③時間管理。
主要功能有：日曆;設計約會、活動計劃，有衝突時，系統會提示;進行事件安排，如To-dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真;備忘錄;進行團隊事件安排;檢視團隊中其它人的安排，以免發生衝突;把事件的安排通知相關的人;任務表;預告/提示;記事本;電子郵件;傳真。
④潛在客戶管理。
主要功能包括：業務線索的記錄、升級和分配;銷售機會的升級和分配;潛在客戶的跟蹤;
⑤銷售管理。
主要功能包括：組織和瀏覽銷售資訊，如客戶、業務描述、聯絡人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等;產生各銷售業務的階段報告，並給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等資訊;對銷售業務給出戰術、策略上的支援;對地域進行維護;把銷售員歸入某一地域並授權;地域的重新設定;根據利潤、領域、優先順序、時間、狀態等標準，使用者可定製關於將要進行的活動、業務、客戶、聯絡人、約會等方面的報告;提供類似BBS的功能，使用者可把銷售祕訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢;銷售費用管理;銷售佣金管理。
⑥電話營銷和電話銷售。
主要功能包括：電話本;生成電話列表，並把它們與客戶、聯絡人和業務建立關聯;把電話號碼分配到銷售員;記錄電話細節，並安排回電;電話營銷內容草稿;電話錄音，同時給出書寫器，使用者可作記錄;電話統計和報告;自動撥號。
⑦營銷管理。
主要功能包括：產品和價格配置器;在進行營銷活動時，能獲得預先定製的資訊支援;把營銷活動與業務、客戶、聯絡人建立關聯;顯示任務完成進度;提供類似公告板的功能，可張貼、查詢、更新營銷資料，從而實現營銷檔案、分析報告等的共享;跟蹤特定事件;安排新事件，如研討會、會議等，並加入合同、客戶和銷售代表等資訊;信函書寫、批量郵件，並與合同、客戶、聯絡人、業務等建立關聯;郵件合併;生成標籤和信封。
⑧客戶服務。
主要功能包括：服務專案的快速錄入;服務專案的安排、排程和重新分配;事件的升級;搜尋和跟蹤與某一業務相關的事件;生成事件報告;服務協議和合同;訂單管理和跟蹤;問題及其解決方法的資料庫。
⑨呼叫中心。
主要功能包括：呼入撥出電話處理;網際網路回呼;呼叫中心執行管理;軟電話;電話轉移;路由選擇;報表統計分析;管理分析工具;通過傳真、電話、電子郵件、印表機等自動進行資料傳送;呼入撥出排程管理。
⑩合作伙伴關係管理。
主要功能包括：對公司資料庫資訊設定存取許可權，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登入的方式對客戶資訊、公司資料庫、與渠道活動相關的文件進行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會資訊;合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，並使用預定義的和自定義的報告;產品和價格配置器。可能有的企業除了這些功能外，還要求CRM系統有其他的功能;有的企業也可能不需要這麼多功能，只需要其中的幾個模組。
注意事項
CRM軟體的功能過多或過少都不好。企業先要清楚自己的需要，然後根據需要來和軟體功能的相合度來考慮。