通過建立銷售機會，可以使銷售工作安排更加有針對性；根據銷售機會所處階段形成銷售漏斗，可實時掌握所有專案動態，預測某時間段內的銷售趨勢或其他銷售資料，從而提高跟單效率和贏率。
方法/步驟
先介紹銷售機會功能模組操作，點選【機會名稱】進去機會詳情頁面可直接檢視和管理機會的相關資料，包括機會的動態記錄、基本資訊、與客戶通話的記錄、銷售機會、聯絡人、合同資料等；並可對機會進行管理，如轉移跟進人、移至分組、發表動態、以及檢視操作記錄等。
接下來介紹新建銷售機會功能模組，點選【新建】填寫機會內容，按【儲存】完成。如圖：
輸入機會內容，其中標註【*】為必填專案（企業設定中設定）；點選【檢視更多資訊】連結，可以填寫銷售機會其他資訊，填寫完之後儲存即可。
現在介紹查詢合同模組功能，合同指雙方意思一致簽訂的法律檔案。點選【合同編號】進去合同詳情頁面可直接檢視和管理合同的相關資料，包括合同回款資訊、合同基本資料等；並可對合同進行管理，如合同添加回款計劃、添加回款記錄、新增開票記錄、轉移跟進人、刪除、以及檢視操作記錄等。如圖：
接下來介紹新建合同功能模組，點選【新建】填寫合同內容，按【儲存】完成。如圖：
