參考我國的巨集觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後，國內又一個具有寬敞寬大曠殺青長前景的金領職業。跟著近幾年理財規劃 師考試系統慢慢完美，對的能力要求也越來越明晰。然而，因為根基上都是在職人員，進修時刻少，有的雖然工作多年，但缺乏系統的理論常識，考試成就並不理想。考試應從以下幾方面入手：
方法/步驟
把握命題思緒
理財規劃師考試分為理論常識考試和專業能力查核。理論常識考試和專業能力查核採用閉卷體例，均實施百分制，成就達到60分及以上者為及格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。理財規劃師還須進行綜合評審。理論常識考試、專業能力查核、綜合評審三門成就皆達60分及以上者為及格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。
理財規劃師處事於金融機構，如商業銀行、保險公司等，或者自力執業，以第三方的身份為客戶供給理財處事的，所以對理財規劃師的能力要求是具備處 置突發事務的能力，有能力剖析擬定客戶理財規劃，並將客戶的成長計謀分化為理財實踐規劃並實施。這就要求能夠從巨集觀上把握經濟成長趨向，對客戶經營打點能 有精采的解決方案，並提出實施的體例。所以在答題的過程中，是按照問題問題中給出的佈景常識，設身處地地為客戶提出解決問題的體例，而不是機械地對應到教 材的某一問題，將書上的內容照抄。有的自己認為答的良多卻不及格，其中首要原因就是沒有將書本上的常識活學活用，變為真正解決現實問題的手藝。所以應該調整思緒，有針對性地進行復習。
擬定進修打算
因為各個的工作履歷和常識佈景分歧，所以應按照自己的情形合理放置侍有效進行復習。針對聽課時教員指出的重點，對照自己的理解和應用水平，對難以把握的內容重點進行復習鞏固，對根基常識點，即基本常識考試，也要在理解的基礎上矯捷記憶，並能觸類旁通。對手藝性的操練題必然要像考試一樣具體寫出謎底，練習書寫和表達能力，力爭說話具有嚴謹性、條理性、周全性，思維具有邏輯性，這樣才是一份好答卷。對於理財工作接觸較少的應抽時刻看一些理財案例方面的書，增強解決現實問題的能力。
一名及格的理財師必需具備以下7大常識規模：(1)理財的基本常識;(2)金融資產運用的基本常識;(3)有關人生設計的基本常識;(4)房地 產運用的基本常識;(5)風險與保險平衡的理財設計常識;(6)節稅理財設計的基本常識;(7)財富及財富轉移設計的基本常識等，所以還要求在日常平常就 應該增強各方面的進修。
合理放置考試時刻
考試時刻的把握也很關頭。上半場的基本常識考試中要在2分鐘之內做一道題;下半場的專業綜合題分數較多，應破耗較多的侍舊鎖行周密思慮，具體解答。