關於理財活動的策劃方案範文

　　通過理財活動讓廣大投資者瞭解到理財的必要性和重要性，投資者對理財產品風險掌控和承受能力的限制。今天小編帶來了關於理財活動的一些策劃方案，希望對您有所幫助。

　　理財活動方案篇一

　　一.活動背景：基於銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中佔比日趨提高，為了保證我行利潤在20XX年仍然處於地區領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

　　活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客戶瞭解銀行的理財產品，瞭解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

　　二.會議時間：20XX年1月20日下午3點—5點

　　三.地點：長江賓館會議廳

　　四.參會客戶：80-100人 銀行的中高階客戶

　　五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

　　六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理

　　七.會場佈置：

　　講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛綵帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

　　會場中，設定長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

　　八、活動要求：

　　1、銀行客戶經理於20XX年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

　　2.活動期間，銀行客戶經理負責全程維護客戶，並跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。

　　3.客戶經理負責客戶簽到，填寫抽獎單。

　　4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送***由保險公司提供***。

　　九、經費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

　　十、會議流程：

　　1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

　　2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

　　3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

　　4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

　　5.簽單禮品展示***專業禮儀有保險公司提供***10分鐘

　　6.簽單綠色通道開通***20分鐘***為現場簽單客戶傳送禮品***由保險公司提供***

　　7.現場第一次抽獎***三等獎三名，獎品由保險公司提供***10分鐘

　　8.現在第二次抽獎***二等獎二名，獎品由保險公司提供***5分鐘

　　9.現場第三次抽獎***一等獎一名，獎品由保險公司提供***5分鐘

　　10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘

　　會議結束，整個會議用時大約2小時。

　　理財活動方案篇二

　　目的：為更好的做好高階會員的維護工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為XXX城引領時尚的理念，引導會員、客戶的時尚理財意識，特策劃本次活動方案。

　　主題：“理財、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!”

　　時間：20XX年5月27日***週日***上午9：00

　　地點：交通銀行9樓會議室

　　邀請物件：高階會員、客戶130名

　　高階會員：50名，賣場專櫃提供專櫃A級老顧客、客戶***非會員***30名，商務酒店：30名，公司內?a href='//' target='_blank'>咳嗽保?0名***自行報名***。

　　合作單位：交通銀行

　　理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明

　　竇明明經理

　　西南政法大學經濟學、法學雙學士;澳大利亞國立大學商務碩士。出國前工作於深圳證券公司，06年回國後加入華夏基金，任山東省區域主管。20XX年度在山東省濟南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓講座共計三十餘場，參加人次逾七千人，獲得業內好評。

　　活動內容：

　　1、理財知識內容：

　　A、基金投資策略;

　　B、定期定額投資;

　　C、季度投資策略分析;

　　D、股指期貨專題;

　　E、新基金VS老基金;

　　2、活動準備工作程序：

　　A、6月23日重點客戶部與交通銀行進行接洽，確定理財沙龍講座的具體事情;

　　B、6月25日下午5點前，賣場專櫃提供專櫃A級老顧客、客戶***非會員***30名***廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名***，確定一定參加，報至營銷中心重點客戶部;

　　C、可現場報名，在廣場會員服務中心、XXX城會員服務中心均可報名參加，會員服務中心做好會員報名工作，內部報名，報至營銷中心。

　　D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;

　　E、5月26日下午，現場準備工作全部準備完畢。

　　***：5197郭劍鋒

　　重點客戶部：5062郎麗莉

　　會員服務中心：5900/5181會員接待員

　　理財活動方案篇三

　　為深入、加強農行XX分行與XXXXX專案的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高階客戶投資理財沙龍。

　　一、活動背景

　　通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的現場講解介紹，推薦農行存貸通產品，實現個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相，解讀當前黃金市場熱點，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【XXXXX專案街鋪】投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客戶群現場成交或購買意向性。

　　二、目標客戶

　　XX城區知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。

　　三、活動主題

　　尊享理財，贏在未來

　　四、活動時間

　　201X年X月 XX日下午2:30-5:10

　　五、活動地點 XX大酒店X樓會議室

　　六、參加人員

　　1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。

　　2、XXXXX專案20人。

　　3、市分行行領導及XX、XX支行相關人員15人。

　　七、活動流程

　　序號 日期 時間 流程 人員

　　1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準備講課PPT、 產品宣傳摺頁;客戶電話邀約 XXXX

　　2 活動前3天 全天 客戶簡訊邀約第一次;物料準備;一對 一營銷人員培訓。 XXX

　　3 活動前1天 全天 客戶簡訊邀約第二次;會場佈置、物料擺放;相關產品如貴金屬庫準備 XXXXX

　　4 活動當天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發放禮品、放農行宣傳片

　　5 14：45_14:55 歡迎辭 行領導

　　6 14：55_15:20 存貸通宣講 XXX 15：20_15:50 貴金屬投資 XXX 15:50_16:40 XXXX旺鋪資訊釋出 XX營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑑

　　7 活動後 全天 明確營銷責任人後續跟蹤營銷

　　八、活動組織及人員分工

　　總指揮：XXX

　　組長：XXXX

　　副組長：XXX XXX

　　***一*** 人員整體安排

　　迎賓、簽到、發放禮品、宣傳摺頁***10人,XX、XX各2人,XX6人***：

　　支行營銷人員***6人，XX、XX各3人***：

　　***一***方案擬定、篩選客戶、講課PPT準備、產品套餐和摺頁設計 XXX XXX XXX

　　***二***物料準備及擺放 XXXXX專案

　　***三***客戶邀約***電話、簡訊*** XXX XXX

　　***四***現場主持和講課 XXX等5人。***其中主持\存貸通\貴金屬講師農行提供***

　　***五***後期營銷跟進 某支行\某支行\XXXXX專案營銷人員 九、物料準備及預算***元***

　　序號 物料名稱 數量 單價 合計

　　1 “一對一”營銷手持頁***紅紙列印*** /

　　2 產品宣傳頁***紅紙列印*** 自行列印 /

　　3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

　　4 水果、茶水

　　5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /

　　6 貴賓禮品 50 400 20000

　　7 問答禮品 6 50 300

　　8 場地佈置等

　　9 其他 1500。