財務規劃師的主要職責精選

　　財務規劃師需要根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。以下是小編整理的。

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　　1、為客戶做家庭財務分析，瞭解客戶需求;

　　2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，並及時做出專業的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯絡，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模組的合理配置，為客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。

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　　1維護老客戶，積極聯絡公司VIP老客戶參與公司有關活動

　　2與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案

　　3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

　　4協助銀行理財經理網點，給客戶提供專業的售後業務辦

　　5負責根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃;

　　6負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　7負責為重要客戶需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃;

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　　職責：

　　1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

　　2、負責公司及子公司資金結算業務，並實施工作指導與監督;

　　3、負責聯絡銀行及集團辦理金融產品的業務開展消費金融、供應鏈金融、授信等。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學歷，財務會計專業畢業;

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優先;

　　3.熟悉辦公軟體及財務軟體，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業的賬務工作，瞭解相關法律法規;

　　5.工作細緻、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

　　6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

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　　1、服務於公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

　　6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

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　　1、負責公司客戶的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單資訊變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

　　2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核;

　　3、篩選合適的客戶並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易;