證券公司營銷工作計劃範本精選

　　證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規定設立並經國務院證券監督管理機構審查批准而成立的專門經營證券業務，具有獨立法人地位的有限責任公司或者股份有限公司。下面是小編為您整理的《證券公司營銷工作計劃範本》，僅供大家查閱。

　　證券公司營銷工作計劃範本

　　市場部為了樹立品牌形象，建設規模的、高質量的營銷團隊，開拓市場，逐步擴大營業部在當地的影響力，展現營銷團隊的潛在活力，開拓並鞏固營銷渠道，發展客戶，創造營銷奇蹟特制定以下營銷方案。

　　第一部分市場戰略定位

　　一、市場的範圍

　　以xx市區為中心，輻射到周邊城鎮，為中高階客戶提供股票基金等投資產品和保守的理財諮詢服務。

　　二、客戶服務方式

　　1、基礎服務主要包括：及時解決現場及非現場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關業務及證券知識方面的問題，及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進客戶能夠及時和細緻瞭解公司新業務種類和服務產品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時反饋業務部門，促進完善客戶服務內容。

　　2、親情服務主要包括：法定節日或特殊節日營業機構管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發賀電、發賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務三種客戶的區別也不大，只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。

　　3、諮詢服務主要包括：根據客戶需求選擇性的將各類研究諮詢張貼或轉發客戶;定期提供客戶持倉個股分析報告;及時向客戶提供高質量的資訊產品和資訊，並根據客戶需要為其度身定製資產配置方案;定期將研究機構的投資策略報告發送給客戶;通過網路服務平臺，對客戶提供一對一諮詢服務;客戶專用電子信箱服務，為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過簡訊提供諮詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務;現場客戶和非現場客戶定期溝通。這類服務三種客戶的區別就比較大，一般客戶只提供基本的諮詢服務，接受公共的諮詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應的客戶經理服務，核心客戶的個性化諮詢服務比重要客戶更好。

　　4、增值服務主要包括：根據其需要提供各類研究報告，包括內部研究成果和外購報告;以簡訊營銷和客戶服務為資訊平臺，為高階投資者提供實時行情、股市資訊和線上交易同時提供自選股等個性化管理功能。

　　提供及時、全面、的財經資訊，簡訊營銷資訊和客戶服務平臺作為補充可提供及時的公告資訊、個股預警、個股資訊、成交回報、資金變動、中籤通知服務;根據客戶需求，編撰投資分析報告，如果客戶資產量達到相當規模，可根據其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務三種客戶的區別就更大了，一般客戶基本不享受增值服務，重要客戶享受及時的服務，核心客戶則享受全面及時的服務。

　　第二部分客戶開發

　　進入居民家中，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財知識，宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資諮詢業務。

　　1.執行時間xx月中旬——xx月底

　　2.主要活動物件：xx小區全體居民

　　3.活動地點：xx小區

　　具體地點：

　　A區1—6棟

　　B區1—6棟

　　C區1—6棟

　　4.活動安排：

　　4月底召集全體工作室成員在定點時間進行專業的“掃樓”培訓由世紀證券的專業培訓講師進行市場營銷培訓;xx月xx日已展開。

　　第一次培訓活動選出培訓中優秀成員編入“掃樓”團隊暫定大一大二學生相互配合。

　　5.具體活動時間：每天17：30——20：00

　　6.具體人員安排：

　　附註：每三位同學為一組，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負責，每個小組負責兩層樓。要做好具體資訊登記以及客戶回訪工作。

　　7、費用預算：

　　A、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳摺頁;

　　B、配備的宋老師的小禮品;

　　C、其他預算在華民理財工作室制定的規劃書裡面。

　　第三部分團隊的組建和管理

　　團隊的組建，通過與其他證券公司優秀客戶經理接觸，瞭解營銷員在原來券商的情況，引進有經驗的證券營銷員

　　1、聯絡部分高校，建立校企實習培訓基地，能夠充分的挖掘有潛質的營銷員

　　2、團隊的建設、團隊的管理與執行

　　制定一個有利於團隊發展的工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要儘快樹立起營銷員的業務信心，由於營銷員換了一個新的工作網點，網點業務還不夠熟悉，需要區域經理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業務技巧，而且也增強了他們開展業務的信心。

　　第四部分營銷措施

　　銀行駐點營銷，幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創新，讓券商從營業部的坐商走向了市場，讓單一的營業部場地，擴張到全市所有的銀行網點，因當時的銀證通模式，銀行直接可以開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進行一站式的手續辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業部很遠很遠的客戶，券商投入小，產出高。銀行開發的客戶質量也相對比較好。

　　為此，我市場部與銀行關係須注意以下五點：

　　1、要建立雙方長期合作關係。

　　2、一般企業在銀行都有個企業帳戶，可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業部實現。他們和企業有個很好的交流合作關係。對他們比較信任。這點要求銀行和本營業部的合作關係處理好。

　　3、管理層要對銀行公關關係的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關係的回訪。

　　4、在重要節日會送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右。

　　5、對於重點駐點網點公關，需營業部利用資產的資源為網點注入一定量的存款，為營銷員提供更好的業務開展空間。

　　證券公司營銷工作計劃

　　證券營銷就是整合產品營銷和關係營銷，大力發展在證券公司購買股票的客戶，爭取達到每個在公司開戶的人都同時開立股東賬戶，擴大股票市場中客戶佔有份額，發展潛在客戶。同時給公司樹立起品牌文化形象，打造穩健的、專業的、誠信的、負責的、智慧的、有遠見的、夥伴關係的企業形象。

　　第一部分新客戶的開發

　　自20xx年全球金融危機之後，受內外圍因素影響，加之本身的發展機制不完善，中國股市一直處於疲軟狀態，財富效應難現。投資者信心受到打擊，市場人氣不足，資金不斷流出。證券公司之間佣金之戰越演越烈，加大了證券公司的經營難度。由於短期內證券公司轉型困難，在一定時期內經紀業務仍是重點。為了保持良好經營環境，穩定公司業績，拓寬營銷渠道、發展新客戶就顯得極其重要，必須通過行之有效的營銷途徑提高客戶開發度。

　　一、短期小區營銷

　　以xx市區為中心，輻射到周邊城鎮，在適宜的時間進入居民小區，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財知識，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資諮詢業務。

　　由於其臨時性，小區居民開戶量有限，適宜捆綁優惠專案如開戶送上網費、有線電視費等等或推廣證券產品吸引居民。雖然是短期營銷，但如果當次活動的諮詢人數在10位以上或開戶數在3戶以上，則應考慮在該地的後續營銷，形式可以是股評或設攤諮詢。如經過挖掘有一定的潛力，可以發展為長期營銷社群。

　　二、長期駐點營銷

　　1、銀行駐點營銷

　　銀行有固定場所可作為我們的駐點地，銀行有較高的信譽，是我們主要的合作伙伴。銀行駐點營銷是市場一種創新，讓券商從營業部的坐商走向了市場，讓單一的營業部場地擴張到全市所有的銀行網點，拓展了極大的一部分離營業部很遠很遠的客戶。券商開發投入小，產出高，同時，通過銀行開發的客戶質量也相對比較好。因此，營業部應加強與銀行的長期合作關係。並對重點駐點公關，為營銷員提供更好的業務開展空間。

　　2、社群駐點營銷

　　經短期小區營銷發現有潛力而發展為長期營銷的社群，在周圍的高檔寫字樓張貼海報、設點促銷，利用上下班及午餐人流量大的時間段派發宣傳資料、意向溝通，週末在優質社群、大型商場擺臺促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進，開戶即送精美禮品一份。並可不定期的與小區開發商合作：借企業搞慶典聯誼活動或投資座談會等機會免費開股東卡，送精美禮品，開發團體客戶及機構戶。與開發商合作，居民容易相信合作的長期性。

　　3、與通訊機構的合作營銷

　　要與電信、移動、聯通、鐵通、網通等機構合作，這些公司基本上與小區有收益分成，且希望通過捆綁合作提高寬頻網的服務內容，也希望通過證券公司給客戶的開戶優惠如開戶送寬頻網開通費、有線電視使用費等增加使使用者數量。

　　具體合作模式應有所不同，例如移動、聯通，僅對券商開放系統的合作是不夠的，可在其營業廳布點，發展其內部員工。其餘的中大型的通訊機構，合作的內容包括通訊商的資源共享，通訊商入駐小區營銷活動時，雙方共同營銷，證券公司負擔部分通訊機構的產品贈送，通訊商的營銷人員兼職券商的營銷，實現雙贏。

　　第二部分老客戶的維護

　　“開發十個新客戶，不如維護一個老客戶”，這是一條銷售的黃金法則，穩定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率，而且也是保持業績穩定的重要方式。老客戶流失、老客戶重複購買率低有很多種原因，但是有一個非常重要的原因，一直被企業所忽略或者在原來的條件下企業需要花費過大的代價來實現，那就是：持續保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通。

　　1、持續的溝通

　　市場的競爭越來越激烈，後來者始終都會盯緊市場的任何變化，試圖闖入客戶購買決策時的備選答案。作為營業部的老客戶，具有先天的優勢，他已經認可或者部分認可你的產品了。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時自己是一個首選選擇，不能被競爭對手擠出來。因此，企業與老客戶之間必需形成持續的溝系，只有持續的溝通，才可以以最簡單的操作起到長期持續的效果。

　　時刻關注關鍵客戶，並且尋找各種機會與他們保持良好的溝通在營銷過程中是非常重要的。要與客戶建立長期的關係，維護老客戶可以：a在重要節日向客戶發出信件表示祝賀，或者寄出一張別緻的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等。b每逢公司重大活動時，邀請客戶參加，如公司重要慶典、年會、客戶聯誼會及專家講座等。c記下對客戶來說具有重要意義的日子，如生日、公司年慶等，表達你對他們的關注。在雙方合作成功紀念日的時候向客戶表示感謝，這既可以提醒客戶對你表示關注，又可以為今後的合作創造機會。

　　2、有效的溝通

　　客戶是很挑剔的，持續的溝通需要投其所好，需要有對使用者友好的內容、對使用者友好的介面、對使用者友好的溝通方式，只有這樣才會形成有效的溝通、你的營銷郵件才不會被使用者當作垃圾郵件。老客戶關係維護解決方案，正是具備了在使用者行為特徵模型分析上獨特的優勢，才能夠讓企業與使用者之間形成一種持續的有效溝通，形成良性的互動關係。

　　隨著產品同質化趨勢的不斷髮展，企業之間的競爭更趨向客戶服務，在對客戶進行管理時，企業也不妨厚此薄彼——為關鍵客戶提供更精細、更全面的服務。除了配合企業為關鍵客戶提供更多服務專案，推銷人員也要有意識地為關鍵客戶爭取更周到的服務，比如創造更舒適的環境、舉辦大客戶聯誼會或提供更專業的諮詢服務或培訓等。

　　3、適當頻率的溝通

　　與使用者的溝通頻率要講究適度。所以，通過一系列的使用者模型對老客戶進行分析挖掘，準確掌握其溝通頻率特徵，才能讓使用者感覺友好，起到事半功倍的效果。

　　由於受到各種因素的影響，客戶關係會經常發生改變，因此，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式，而必須隨時對關鍵客戶的資訊進行蒐集和整理，一旦發現客戶關係發生變化，立刻採取相應的方法進行處理。比如，經常根據準確資訊對客戶類別進行重新劃分;隨時關注新資訊，爭取在尋找到潛在的大客戶;當發現原有的關鍵客戶喪失需求或者轉向競爭對手時，迅速做出反應。

　　第三部分服務品牌的打造

　　做證券遲早是要做回服務的，只有打造自己的服務品牌，做好客戶的服務，才能在證券市場上立於不敗之地。提高公司在昆明的競爭力，應儘量避免通過價格競爭來實現;通過差異化的服務，增加顧客的滿意度和忠誠度，提高公司的品牌形象和知名度。對於差異化服務和公司品牌的樹立和擴充套件，我認為可以通過幾個措施來實現。

　　1、廣告和公關工作的開展是品牌建設的重要步驟

　　為了達到公眾對我公司品牌的認知，可以做些平面的廣告，讓市場知道本營業部，使他們對公司有所認識。

　　通過合理正確的運用公共關係和公共事件，擴充套件我公司在昆明的知名度。事實上，客戶對公司資訊的接受的程度對比是，間接傳播比公司對客戶的直接傳播更容易。因為從客戶心理的角度來說，他們更願意相信身邊的人，對公司直接的宣傳都會或多或少的抱有懷疑和警惕的態度。因此，應通過公共關係和公共事件的運用，間接的將公司的宗旨和服務進行宣傳，當然這就要求工作人員的時時關注和公司高層的統籌。

　　2、以客戶需求為導向，提高服務質量，形成競爭力

　　在競爭性市場中，顧客具有動態性，顧客忠誠度是變化的，他們會轉移到其它企業。要提高顧客的忠誠度、贏得長期而穩定的市場，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業務、需求等方面與顧客建立關聯，形成一種互助、互求、互需的關係，把顧客與企業聯絡在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。

　　面對迅速變化的市場，要滿足顧客的需求，建立關聯關係，企業必須建立快速反應機制，提高反應速度和迴應力。這樣可限度地減少抱怨，穩定客戶群，減少客戶轉移的概率,提高服務水平，能夠對問題快速反應並迅速解決。這是一種企業、顧客雙贏的做法。

　　3、同時加強對客戶維護，對其進行分類管理，大力推行關係營銷，縮減成本擴大利潤

　　溝通是關係營銷的重要手段。關係營銷越來越重要了，在企業與客戶的關係發生了本質性變化的市場環境中，搶佔市場的關鍵已轉變為與顧客建立長期而穩固的關係，從交易變成責任，從顧客變成擁護者，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動關係。記住二八定律，必須優先與創造企業80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關係,否則把大部分的營銷預算花在那些只創造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費。

　　4、營銷的目的是利潤，但執行的核心是公司員工

　　對企業來說，市場營銷的真正價值在於其為企業帶來短期或長期的收入和利潤。一方面，追求回報是營銷發展的目的;另一方面，回報是維持市場關係的必要條件。企業要滿足客戶需求，為客戶提供價值，但不能做“僕人”。因此，營銷目標必須注重產出，注重企業在營銷活動中的回報。一切營銷活動都必須以為顧客及股東創造價值為目的。同樣對員工來說，回報也是對其工作價值的肯定。

　　綜合來說，公司的營銷思路應以客戶為導向，以實施關係營銷為指導思想，通過前期的成本控制，形成成本優勢，開啟市場，建立與客戶的關聯，通過差異化的個性化服務，及時正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長期的穩定的關係，進一步形成口碑，樹立公司在市場中的品牌形象，實現公司的市場戰略。

　　證券公司營銷工作計劃精選

　　證券營銷工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20XX年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

　　一、帶著一顆愛心去工作

　　1、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方'案的引導。

　　2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務規範，做好來電諮詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。

　　3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄並傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。

　　二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平。

　　1、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。

　　2、多琢磨、以便構建良好的客戶關係。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!

　　3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對於自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今後的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以後的日子中。我將勇於進取，不斷創新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業，同樣是給自己乾的制度，為何有的幹得好，有的幹得差?郭凡生認為，家族企業的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經濟學裡，就是為誰幹的問題。激勵制度做得好，人們就願意努力幹。二是管理制度，主要解決生產什麼和怎麼生產的問題，體現財富生產的效率規則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的幹勁科學化、高效率。

　　沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理壞人的角度入手，它使壞人幹不了壞事，被迫不斷去幹好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至於在利益的誘惑下去幹壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有幹不好的工作。沒有完不成的任務。