基金銷售崗位職責

General 更新 2024年11月05日

  網際網路基金銷售是指通過網際網路銷售基金的行為,隨著網際網路基金的不斷髮展,網際網路基金銷售水平穩步提升,基金合作伙伴越來越多。有哪些,下面是小編整理的,歡迎閱讀。

  崗位職責1:

  1、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶資料;

  2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護,實現基金銷售業績;

  3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務,向投資者提供優質服務;

  4、及時掌握行業市場動態,並彙報相關領導;

  5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

  6、領導安排的其它工作。

  崗位職責2:

  1、銷售管理職位,負責其功能領域內主要目標和計劃;

  2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

  3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

  4、負責組織的銷售運作,包括計劃、組織、進度控制和檢討;

  5、協助銷售總監設定銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

  6、建立和管理銷售隊伍,完成銷售目標;

  7、從銷售和客戶需求的角度,對產品的研發提供指導性建議。

  崗位職責3:

  1、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

  2、制定工作計劃並快速推進;

  3、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關係、持續服務;

  4、負責公司的基金產品的推廣;

  5、收集並統計市場資訊和客戶建議,並及時整理資訊並反饋給公司,為公司提供合理的建議。

  崗位職責4:

  1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,並完成銷售目標;

  2、負責開發拓展高淨值客戶,並對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業投資建議;

  3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業務能力;

  4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

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