客戶資料怎麼整理?

請問大家都是如何整理客戶資料的？

朋友，這種客戶資料的信息，主要是看你們需要的具體內容而定了。

一般情況下，需要註明以下信息，以方便以後你們查詢、使用、聯繫等。

國家、公司名稱、聯繫人、職務、手機、電話1、電話2、傳真、電子郵件1、電子郵件2、公司網站、公司地址、郵編、主營產品/主要服務　　說明：　　1. 公司電話一般不只有一部，所以多留兩部，方便你在對方佔線，無人應答時，撥打另外的電話號碼；同理，電子郵件也應該不只有一個；

3. 客戶聯繫人信息表，最好是用EXCEL來製作。這個將方便你以後，對一些信息的分類查詢、導出（可製作信函打印等）。

4. 此外，你還可以根據你自己的需要，隨意添加一些內容。總之，方便、實用是製作客戶資料的最大竅門。

以上信息，僅供參考！

客戶資料怎麼整理呢

你需要系統的考慮什麼資料需要整理,什麼資料不需要整理;然後需要評估整理後的資料將來做什麼用,能幫助你提高對客戶的瞭解或者別的.否則,沒必要整理.因此一個比較好的數據結構和標準化的值的輸入,數據維護和分析是非常重要的.

客戶們的資料很多，怎麼整理才能讓人一目瞭然？

通常在合同前，你需要整理各個顧客們的名片、職位、愛好，長久下來難免讓人心生煩躁，不過我認為愛客還是比較適用於解決這類煩惱的，分門別類，輕鬆管理好自己的顧客！

如何有效的蒐集整理客戶資料

?????? 首先，要明晰收集資料的範圍和目標。客戶的資料包括事實性的資料和感覺類的資料。事實性的資料簡言之就是客觀存在的現實，如年齡、職業、家庭成員健康、保險狀況、資產負債或收入情況等；而感覺類資料通常表現為客戶對某類事情或事物的看法、觀念，如對保險的認識，對子女教育的看法，對退休之後生活的規劃等。這兩類資料互為補充，蒐集的目的重在發現或創造客戶的需求，找出客戶的保費預錠，尋找購買點。

第二，客戶資料的蒐集要經歷一個由淺入深的過程，這個過程是逐步建立信任的過程，通常包含三個溝通層次：

1． 非正式的溝通層次。這個層次的溝通類似打招呼，例如：嗨，早！今天天氣真不錯！這種溝通最不容易引起對方的顧慮，也是最容易進行的。

2． 點頭之交的溝通層次。這個層次的溝通會問及對方一些具體的資料，屬於事實性資料蒐集的溝通層面，通常以封閉式問題來提問，讓客戶做出具體的回答。如：請問你從事哪一行？你家寶寶幾歲了？你一個月大約消費多少？你週末通常去哪裡玩？你在哪家公司高就？這類問題客戶回答完畢後會告訴我們一個準確的答案，但也同時結束了一個對話的單元。所以既有利於營銷員快速接近客戶，又容易連續的封閉式問題引起客戶的警覺、反感或冷場。它必須和開放式問題的溝通相結合。

3． 深交的溝通層次。這個層次的溝通表現為觀念的交流或碰撞，較難把握，但也最有利於洞察客戶的心理，刺激客戶的需求，獲得關鍵性的保險購買資料。例如：“如果萬一將來你比愛妻先走一步，讓太太一個人照顧家庭，你的感想如何？”“對自己小孩，你比較重視哪方面？”深交層次的溝通，通過開放式的提問，讓客戶回答“為什麼”、“怎麼樣”、“如何”的問題，進而獲得大量感覺性資料並幫助客戶奠定購買保險的心理基礎。

上述三個層面的溝通，不論哪個層面，都是圍繞客戶資料的蒐集而進行的。三者之間不可分割，運用上要靈活轉換，密切配合，這樣既有利於創造良好的談話氛圍，也可以讓客戶感覺到對他的關心，進而接受保險購買建議。 示例：

準客戶：哪裡，他也當老師呢。

準客戶：是。??

代理人：他幾歲了？??

準客戶：4歲。??

準客戶：——

代理人：現在，很多父母都給小孩投保教育保險，在這方面你們有沒有考慮過？PAGEPAGE 1

無數的客戶，要怎麼才能整理他們的資料？

其實管理客戶，說難也難，說簡單也挺簡單的，只要你擁有一款得心應手的軟件，就可以輕鬆做到管理客戶，從客戶的資料到名片掃描，愛客APP就不錯！

如何利用excel做好客戶信息整理,歸類

1、 打開excel表格，即需要準備統計的數據，如圖

2、用鼠標選中所要統計的項目，如圖，然後點擊排序AZ，如圖

3、設置需要按什麼進行排序，如圖，點擊確定

4、 這樣排序就完成了，如圖

5、 點擊分類彙總，如圖

6、 這樣數據就會自動分類統計了，如圖。只要掌握住要上點沒有什麼難的，即使再複雜的數據，也可以按照同樣的方法進行統計。

大家都是怎麼整理客戶資料，然後去跟蹤的？

可以考慮用軟件進行管理，我現在用的就是軟件，現在比較適合整理的都是用好筆頭，是一款隨時隨地記錄客戶的基本信息，定期進行跟蹤，高效率的質量工作

怎樣整理客戶資料才合理又便於查找呢？

做成表格形式

如何整理客戶檔案？

在整理幹部人事檔案時要按照《幹部檔案整理工作細則》的要求進行 1、幹部檔案材料的鑑別,指的是對收集的材料進行審查,甄別材料的真偽,判定材料的保存價值,確定其是否屬於幹部檔案的範圍。具體做法是:第一,判定材料激否應歸入幹部檔案。對不屬於幹部檔案歸檔...

有什麼整理客戶資料比較方便的軟件嗎？

最方便的客戶管理系統當然是愛客軟件