怎麼成為投資顧問?
如何做一名優秀的投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的 專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析 使客戶可以相信你說的話
想做一個投資顧問應該怎麼做？
首先要了解你所要做的工作的基本知識, 不要害怕碰壁，要勇以償試， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以的！
如何成為一名理財顧問
其實成為一個合格的理財顧問還是需要全方位的素質的，而不僅僅只瞭解某些方面的知識。在老百姓投資理財意識不斷提高的今天，理財顧問有著非常廣闊的職業前景，當然前提是你是否具備全面的素質，是否具有真誠對待客戶的態度。
"想成為理財顧問需要學習什麼？"，其實要準確地回答這個問題，可以把"理財顧問"、或者叫"理財規劃師"的概念進行明晰。理財規劃就是運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或綜合性的方案，是客戶不斷提高生活品質，最終達成終身的財務安全、自住和自由的過程。理財顧問正是從事理財規劃工作的專業人士。如果用通俗的語言可以這麼講，理財顧問因為是根據客戶的財務狀況、家庭責任、投資風險偏好，為其量身定做綜合性理財規劃。所以理財顧問需要學習，經濟學、貨幣銀行學、投資學、保險學和會計學等方面；當然還需要學習法律方面的知識，如民法、合同法、民事訴訟法等相關法律知識。
朋友如果非常希望成為一個理財顧問，也許自學這些書本可能並不一定會取得很好的效果，因為有些還是非常專業的。如果能夠理論聯繫實踐，在相關的金融理財機構進行實習也是一個比較現實的進入這個職業道路的一條捷徑。比如現在有些外資的保險公司已經陸續進入二三線城市，他們同樣帶來了非常先進的經營理念，其專業的培訓體系本身就是培養具有專業素養的理財顧問、理財規劃師，不過專業培訓後還是需要進入市場進行檢驗即尋找客戶也許是一個挑戰，但通過和客戶的直接接觸，還是可以獲得迅速成長的。相對於其他金融機構，保險公司的行業准入門檻相對較低。除了這種途徑，朋友還可以在一些專業的網站上學習到很多投資理財的知識，既有理論也實戰的經驗，還有最及時的經濟資訊，也需要你的多多關注。如果有可能，你也可以進行某些投資理財品種的操作，如股票投資等，這一點要慎重。
總之，要成為一名出色的理財顧問需要你具備全面的素質，從現在開始就來學習吧！祝朋友成功！我們拭目以待！
補充一下，國家為了更好地規範理財從業人員的職業素質，也於幾年前推出了"理財規劃師"職業技能鑑定，在每年的4月份前後以及10月份前後接受報名，具體可以諮詢勞動部門的職業技能鑑定中心，教材分別是《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》以及相關習題，該教材是"中國財政經濟出版社"出版的，為國內權威指定的考試用教材，該職業資格鑑定是國內最公認的官方機構主辦的，在網上可以查詢到相關信息。這個職業資格鑑定考試的教材包括了投資理財的方方面面內容，具有很強的實際操作性。
當然國際上也有相關機構在組織此類的認證，如美國的ChFC（特許財務顧問師）、CFP（註冊理財規劃師）、英國的IFA（獨立財務顧問師）等等，這些證書的取得費用相對國內較高，難度相對非常大。
現階段不過也可以多在一些財經累的行業網站上多學習和了解吧，如和訊、金融界等等，哪裡也能學到很多的東西，股票、基金、期貨、外匯、債券、信託、銀行理財產品等等。相信朋友只要用心學習，耐得住寂寞，理論聯繫實踐，就一定會在不久的將來成為一名合格的理財顧問！
如何做一個優秀的投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的 專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析 使客戶可以相信你說的話
怎樣才能成為一個專業投資顧問？
親，首先您要具備一定地方金融功底，其次您還需要掌握市場運行規律和正確的投資方法；最後您還需要具備不斷 的學習 總結和再創新能力只有如此您才能成為一名行尊裡手；祝您早日成功！
如何做好投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的 專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析 使客戶可以相信你說的話
第一， 逐步從傳統諮詢向投資經理角色轉變。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠實戰操作，為以後全權委託模式放開做好準備。正可藉助此次投顧比賽，鍛鍊投資水平。
第二，傳統諮詢需要深入瞭解客戶。即使全權委託實現，國內多數投資者仍將選擇自主操作，傳統投顧服務仍不可少。當前傳統諮詢服務仍不夠細緻，產品推薦最多細分為穩健、激進、保守等，這種劃分對客戶基本沒有區別，因為產品劃分就是主觀性的，而客戶風險偏好評測也不夠準確。如果客戶交易水平差，沒有止損概念的，應儘量少推薦短線交易性品種。如果客戶喜歡做強勢股，我們儘量幫客戶尋找熱點中的強勢品種。傳統模式下，我們提供的就是簡單的服務，客戶滿意度是我們工作的衡量標準，只有充分了解客戶需求和交易特徵才能提升滿意度。
第三，逐步從個股推薦走向全面的理財規劃。樹立為客戶進行大類資產配置的理念，包括不限於股票、信託、陽光私募、債券、結構化產品、創新型產品等。
第四，正直、誠信。每次推薦理由說清楚，理由發生變化及時告知客戶，錯了就是錯了，一切交由客戶來評價。
怎樣才能成為證券公司的投資顧問？
考取證券從業資格證，其中要當投資顧問的話必考投資分析，然後到證券公司去應聘！
作為一名剛入職的投資顧問該怎麼做
先開個股票戶
怎麼成為證券投資顧問
拉客戶開戶，一切看自己，底薪不是很高，維持基本生活而已
如何做好一名投資顧問
一是要有紮實的理論基礎，基本面分析，技術分析自然少不了；二是要有強烈的敬業精神，證券投資顧問開始是很辛苦的；三、要大量的積累人脈。