隨著社會多元化發展，各種保險產品層出不窮。許多朋友總是擔心自己為客戶設計的保險是否合理，是不是最佳方案。別擔心，行銷系統中的需求引導功能幫你解決這個問題。幫你實現客戶保險缺口與壽險產品快速自動推薦，並將保險需求分析工具生成的客戶保險缺口報告與壽險產品一鍵對接，快速生成建議書；
方法/步驟
進入MIT的易售通達系統。
推薦產品設定。點選售前支援平臺中工具中心保險需求工具旁“推薦產品預設按鈕”設定預設匹配產品。
在身故（四款）、養老險（兩款）、教育金（三款）產品中個選一款產品作為預設的首選產品。若想修改設定點選“修改設定”——“儲存設定”即可。
點選工具中心的“保險需求工具”，填寫相應資料，到分析結果頁面。
點選分析結果頁面的“為我推薦產品”按鈕，選擇相應產品，計算保費，規格檢查，製作建議書，之後按正常流程進行。