股權眾籌專案和傳統融資專案一樣，都需要向投資人披露商業計劃書，不同的是，股權眾籌專案是面向大眾募集，因此在資訊披露方面需更加完整、更加規範，除此之外，針對“眾籌”這一特徵還需附加一些特定說明。
工具/原料
股權眾籌
方法/步驟
1、融資額範圍
股權眾籌產品除了確定融資額度和出讓股份外，還需定義眾籌成功的融資額範圍。股權眾籌產品因其面向大眾，所以很有可能融資少於100%，也有可能超過 100%。如果融資額少於100%的情況下，多少比例是可接受範圍，低於多少比例將視為募資失敗，是需要在股權眾籌產品設計時說明的。舉個例子，預期 100萬出讓10%股份，實際情況只融到60萬，專案方是否同意融資60萬，出讓股份6%。同樣，融資比例的上限設定為多少，高於多少比例的認籌將不再接受，這些也需要在股權眾籌產品設計時明確。
2、股權眾籌時間
傳統融資專案商業計劃書一般都不對外公開，因此在融資時間上沒有特定的要求，融資方案可以根據時間推移和專案進展隨時調整內容。然而，通過股權眾籌的方 式，其資訊資料在有限時間內一般都不允許被更改，因此通常需要設定募資時間。眾籌期限一般為正式對外公佈後的2個月內，同時還需要說明的是，如果時間到期 而募資額未完成的情況下，是否支援延長眾籌時間，延長的期限為多久，等等。
3、領投人要求
目前眾籌入股專案公司的方式通常為：全部投資人共同成立一個合夥企業，由合夥企業持有專案方的股權。執行合夥人將代表有限合夥企業進入專案企業董事會，履行投資方的投後管理責任。執行合夥人一般即是眾籌領投人，專案說明書上可以對其提出條件要求，例如領投人必須是某領域專家、某認證協會會長、上下游某公司 老闆等，除此之外，對領投人的認籌比例也可以設定一個範圍值。
4、跟投人要求
除領投人之外的眾籌投資人都稱為跟投人，《合夥企業法》規定，有限合夥企業由兩個以上50個以下合夥人設立，因此跟投人不能超過49人。但在實際操作中， 專案方會根據自身情況來設定投資者人數範圍，以及每位投資者可以認籌額度範圍。例如，對於傳播性要求較高的消費類專案，可以將每份認籌額設定低一些，投資 者多，有利於傳播。對於整合性要求較高的資源類專案，可以將每份認籌額設定高一些，這樣門檻高些，投資者雖然少了，但相對專業些。這些都可以根據具體情況 來設定。
5、誠信管理
投資人在確定了投資意向後，可能需要對專案進行多輪訪談，專案方也可以對投資人進行篩選，此時就涉及到投資人優先權重問題。在簽訂了合夥企業協議之後，投 資人才將投資款打入相應賬戶中，從意向到打款的整個週期較長，也會出現投資人變動等問題。誠信管理有效地解決了該類問題，大大增加整個眾籌過程的效率和規 範性。不同股權眾籌平臺有不同的誠信管理機制，例如誠信評分機制、保證金制度。雲籌平臺使用的是保證金制度，在眾籌產品設計時可以設定繳納保證金的投資人 優先權機制以及保證金的退還機制等。
6、認籌投資人特定權益
投資人往往投資股權眾籌專案，除了實現財務投資的目的，往往也是融資專案的忠實粉絲，他們往往有濃厚的興趣參與到專案中來，成為前期種子客戶或者VIP會員客戶，或者提供特別的資源對接與幫助，這是股權眾籌除了籌資金之外，極為重要的一方面。因此，如何有效地運用首批資源，給予眾籌投資人特定權益，也是眾 籌產品設計時最引人注目的一部分。例如，產品試用權、服務終生免費權、網站金牌會員、代理分銷權等等。