行業分析報告：[2]氨基酸行業發展趨勢篇?

氨基酸（Amino acid）是既含氨基（-NH2）又含羧基（-COOH）的有機化合物。氨基酸中還含有氨基的氫與分子中的其他部分發生取代而形成亞胺的環狀化合物（亞氨基酸）。

氨基酸主要產品分類

人體所需的氨基酸約有22種，分非必需氨基酸和必需氨基酸（須從食物中供給）。另有酸性、鹼性、中性、雜環分類，是根據其化學性質分類的。

（一）必需氨基酸（Essential amino acid）

指人體（或其它脊椎動物）不能合成或合成速度遠不適應機體的需要，必需由食物蛋白供給，這些氨基酸稱為必需氨基酸。共有10種，其作用分別是：

（二）非必需氨基酸（Nonessential amino acid）

指人（或其它脊椎動物）自己能由簡單的前體合成，不需要從食物中獲得的氨基酸。例如甘氨酸、丙氨酸等氨基酸。

氨基酸行業相關政策

（一）《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）

根據2013年2月16日國家發展改革委第21號令公佈的《國家發展改革委關於修改 <產業結構調整指導目錄（2011年本）> 有關條款的的決定》修正。涉及到氨基酸行業的條款如下表所示：《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）涉及氨基酸行業條款

（二）《食品新增劑使用衛生標準》（GB 2760-2013）（徵求意見稿）

GB 2760-2013與GB 2760-2011相比，變化主要體現在：

◆ 增加了衛生部公告的食品新增劑規定：

◆ 調整了食品新增劑的管理範疇，將食品營養強化劑和膠基糖果中基礎劑物質及其配料名單調整由其他相關標準進行規定：

◆ 刪除了4-苯基苯酚、2-苯基苯酚鈉鹽、不飽和脂肪酸單甘酯、茶黃色素、茶綠色素、多穗柯棕、甘草、矽鋁酸鈉、葫蘆巴膠、黃蜀葵膠、酸性磷酸鋁鈉、辛基苯氧聚乙烯氧基、辛烯基琥珀酸鋁澱粉、薪草提取物、乙蔡酚、仲丁胺等食品新增劑品種及其使用規定：

◆ 修訂了硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨、赤鮮紅及其鋁色澱、靛藍及其鋁色澱、亮藍及其鋁色澱、檸檬黃及其鋁色澱，日落黃及其鋁色澱、胭脂紅及其鋁色捉，誘惑紅及其鋁色澱、焦糖色(加氨生產)、焦糖色(亞硫酸鐵法)、山梨醇酐單月桂酸酯、山梨醇酐單棕櫚酸酯、山梨醇酐單硬脂酸酯、山梨醇酐叄硬脂酸酷、山梨醇酐單油酸酯、甜菊糖苷、胭脂蟲紅的使用規定：

（三）衛生部質檢總局關於規範食品新增劑標準管理的公告（2011年第6號）

衛生部質檢總局關於規範食品新增劑標準管理的公告（2011年第6號）提示內容：

◆ 根據《食品安全法》第二十條第二項和第六項規定，食品新增劑國家標準包括使用安全標準和產品標準，統一納入食品安全國家標準管理。

◆ 生產食品新增劑新品種的，應當依照《食品安全法》第四十四條的規定進行安全性評估，並符合《食品新增劑新品種管理辦法》的規定。

◆ 生產企業應當按照國家標準或者指定的食品新增劑標準組織生產，生產企業不需要制定食品新增劑產品企業標準，省級衛生行政部門和地方標準化行政主管部門不再對食品新增劑產品企業標準進行備案。

◆ 衛生部委託中國疾病預防控制中心負責收集、彙總有關企業或協會指定適用於食品新增劑標準的建議，組織專家進行研究並上報。衛生部負責指定適用於食品新增劑的標準（含質量要求、檢驗方法）。各級質檢部門按照食品安全國家標準或指定標準依法做好食品新增劑生產企業生產許可和日常監管。

◆ 鼓勵並歡迎企業和行業組織參與食品新增劑國家標準制修訂工作。

氨基酸行業上下游產業供應鏈

從20世紀初期，氨基酸工業化生產以來，氨基酸生產大體有蛋白質水解法、化學合成法、微生物發酵法和酶法四種生產方法。目前主要從糧食產品中提取，如大豆、小麥和玉米。而隨著提取工藝的不斷進步，行業原材料漸趨豐富。

氨基酸的特殊性質，決定了其在食品、醫藥、新增劑及化妝品等行業的廣泛應用。幾十年來隨著氨基酸生產技術的不斷革新，進一步促進了氨基酸的應用向多元化發展，部分應用領域已發展成熟，如在醫藥、食品及飼料方面的應用。

氨基酸行業發展現狀

近年來國際上醫藥、食品、飼料等行業發展迅速，對氨基酸的需求越來越大。氨基酸已經成為中國重要的精細化工出口品種之一。

從產量上看，中國已成為世界氨基酸生產大國。《2014-2018 年中國氨基酸行業產銷需求與投資預測分析報告》資料顯示：2013年，我國各種氨基酸原料產量將近500萬噸，年出口氨基酸在50萬噸以上。中國的穀氨酸年產量居世界第一，2013年產能超過300萬噸。相比之下，國際市場上暢銷的蛋氨酸在中國氨基酸產業裡卻是一條“短腿”，迄今為止，國產總量有限，但市場需求旺盛。

具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見詳見前瞻產業研究院釋出的。

國內氨基酸行業五力模型分析

一）氨基酸行業現有競爭者分析

以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，氨基酸行業處於成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中於低端產品，現有企業競爭激烈。圖表：我國氨基酸行業現有企業的競爭分析

（二）氨基酸行業上游議價能力分析

從以下分析整體來看，我國氨基酸企業對供應商的議價能力較強。下圖為我國氨基酸行業對上游供應商的議價能力分析

（三）氨基酸行業下游議價能力分析

總體而言，在氨基酸市場，由於產品下游應用領域越來越廣，企業具有較強的議價能力。下圖為我國氨基酸行業對下游客戶議價能力分析

（四）氨基酸行業替代者威脅分析

氨基酸作為一種重要的構成動物營養所需蛋白質的基本物質，由於其獨特的功效，其市場應用領域越來越廣，其部分功效具有不可替代性。

（五）氨基酸行業潛在進入者威脅分析

前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品安全標準的提升，以及氨基酸主要原材料資源供應充足，我國氨基酸行業的進入壁壘相應較低，但是另一方面，受氨基酸行業近幾年快速發展，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強。

總結

隨著氨基酸行業節應用領域的不斷拓寬，氨基酸市場近年發展也漸趨看好，市場競爭不斷加劇。國內優秀的氨基酸市場企業以及下游應用領域企業愈來愈重視對行業市場的研究。運用波特的“五力”模型，對氨基酸行業的競爭環境分析中，可以看到氨基酸行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，氨基酸行業的競爭情況如下圖所示。