企業為了提高效率引進了CRM，為了更好的挖掘商機和掌握營銷機會，下面以百會CRM為例展示如何用CRM進行線索記錄和轉換。
工具/原料
CRM
方法/步驟
進入CRM裡面線索模組後點+建立新線索
來到建立線索的新頁面需要填客戶的姓名行業電話和獲得客戶途徑的訊息，通過這些全面記錄客戶的訊息。
填好資訊後儲存頁面，右上角有編輯頁面隨時修改客戶資訊。
當確認該條線索為有效線索之後，可將該條線索轉換為客戶或者聯絡人。單擊右上角轉換按鈕
來到轉換線索頁面
線索轉換成功後進行到這裡，線索管理流程就結束了。線索可以轉換為客戶聯絡人和商機。但是，客戶、聯絡人和商機不能再轉換回線索。
