制定企業管理戰略環境分析的反競爭情報戰略

　　反競爭情報是針對競爭情報而言的，也有文獻稱之為“反情報”、“反情報技術”、“商業祕密保護”等，是指標對競爭對手或第三方合理、合法的情報蒐集行為。企業在充分分析競爭對手對自身的競爭情報活動的基礎上採取積極的防禦措施保護企業自身資訊，尤其是關鍵的祕密資訊，並通過掩蔽和迷惑等手段減少或抵消競爭對手或第三方對企業自身的一些行為、計劃、意圖等的情報蒐集活動，從而保證企業自身在情報方面的競爭優勢。從這個定義可以看出，做好反競爭情報工作首先應關注競爭情報的蒐集過程。反競爭情報戰略的重點就應該是基於情報蒐集過程的，是通過獲取競爭對手得到競爭情報的途徑和方法，組織反競爭情報小組，從企業自身角度總結蒐集核心祕密資訊可能洩露的途徑，確立保護物件，再經過討論研究並制定出相應的反競爭情報戰略。

　　1. 企業發展戰略環境分析

　　1.1 競爭市場的環境分析

　　巨集觀市場環境主要是指處於企業之外、不受企業控制，但會對企業競爭活動產生影響的因素。競爭市場的巨集觀環境是各類企業賴以生存的共同空間，包括政治法規、經濟形勢、產業集中度、勞動力和資本的供給、社會文化等。行業市場環境主要是從產業集中度、成熟度和所面臨的競爭狀況為基礎，重點分析零散型產業、新興產業、趨於成熟的產業、衰退型產業和全球型產業等基本環境資訊。這類分析可判斷本不是競爭對手的企業通過多渠道經營戰略或核心競爭力轉型從而成為競爭對手即成為潛在競爭對手的可能性。潛在競爭對手主要包括以下情形：其戰略的延伸必將導致本產業競爭的企業;那些可能進行向前或向後整合的客戶或供應商;有可能兼併或收購產業內企業和產業外企業，等等。

　　競爭環境從時間上看，包括過去、現在及未來的環境;從空間上看，包括國內環境和國際環境。對競爭環境的分析與研究將十分有利於反競爭情報活動的開展。經常研究市場競爭環境，可以為判斷競爭對手企業是否參與市場競爭提供依據，從而弄清誰是防範物件;由於反情報活動的時效性，有必要也能夠弄清情報保護的時間等問題。

　　1.2 本企業的資訊分析

　　要如同分析競爭對手那樣分兩個方面分析本企業的內部資訊，包括本企業的組織機構、資源、經營戰略、經營目標、企業文化等，目的在於掌握自身企業的優勢和弱勢，並加強對優勢方面資訊的保護。由於本企業資訊郴能也不可能完全封閉，於是通過對本企業的資訊分析還要弄清哪些情報需要保護，哪些情報應該通過何種渠道公開。實際上，上述對競爭對手的資訊分析競爭對手也會同樣對本企業的資訊進行分析，瞭解到這一點就應該從此資訊分析的目的出發對某些情報實施保護。

　　該目的主要有兩個方面：瞭解對手的優勢而同時又是自己的劣勢，以明確競爭情報獲取的方向;掌握對手採取競爭策略的行為方式以及對本企業競爭方案做出反應的思維模式。一個企業的競爭優勢是不可能被隱藏的，它是企業的核心競爭力，是對消費者和代理商的關鍵吸引力，因此對於本企業的競爭優勢資訊非但不會封閉還會大力宣傳。在這一環節中需要保護的是產生並維持這一競爭優勢的情報，那麼縱向上從生產到銷售的流程中的相關資訊就需要嚴密保護。從後一個目的來看，就目前的競爭情報技術獲取企業領導者和競爭情報工作人員的個人資訊不成問題，為防止對手鑽空子，對於企業內部個人或團隊之間所出現的衝突包括曾經出現的對內對外都應封鎖，並要儘快調解，衝突持續的時間越長，在競爭情報人員的眼中越是紙包不住火。對於第三方務必要通過簽定保密協議對企業核心資訊的保護來進行相互約束。

　　1.3 競爭對手的資訊分析

　　分析競爭對手的資訊，主要有三方面的內容：競爭對手企業運營中的資訊、競爭對手企業中競爭情報機構及人員的資訊以及第三方資訊。

　　首先，要在充分調查研究的基礎上儘可能確定所有的競爭對手，再在此基礎上展開。對於前者的資訊分析，目的在於瞭解每個競爭對手在各個方面的弱勢，或是迫切想得到但目前還沒有而又只能從具備優勢的競爭對手那裡獲取的資訊，因為在這些方面是競爭對手企業獲取競爭情報的重點方向。

　　對於競爭對手企業中競爭情報機構及人員的資訊分析，應包括對手競爭情報機構的構成及其慣常的行為方式，目的在於掌握競爭對手如何進行競爭，採取什麼樣的競爭策略，以及對本企業競爭方案的可能反應。其中，關鍵在於瞭解競爭對手的素質，包括群體士氣、群體凝聚力、企業規範、企業結構、企業文化等很重要，因為它是標誌對手競爭力強弱的一個重要方面。而且不同的素質特點會產生不同的競爭策略，瞭解後就可針對不同素質的競爭對手採取不同的應對措施。

　　所謂第三方，即與企業發生聯絡的組織或個人，包括廣告商、供應商、經銷商、客戶、企業主管部門、銀行、諮詢機構、證券商、行業協會等。由於業務上的聯絡，他們瞭解企業的廣告戰略、資本結構、產品結構、銷售渠道乃至經營等各方面情況。因此對第三方的資訊分析也是瞭解競爭對手的一種途徑。

　　1.4 反競爭情報工作應注重對可疑情報行為的主動監測、分析和追查等積極措施

　　在全球化的激烈市場競爭中，跨國企業和某些金融財團為了獲得客戶和競爭對手的核心情報，在商業情報領域傾注了越來越多的資源，這不但反映在從事商業情報工作的人員素質越來越高，情報分析的能力得到了極大的加強，更集中地體現在情報收集手段越來越具有隱蔽性和專業性。目前，大型企業、財團廣泛使用第三方專業公司或者自己直接設立掩護公司開展灰色甚至非法情報收集，已經成為一個普遍的現象。這類專業公司和掩護公司往往由專業人員組成，在成立過程中就充分考慮到了事後的反查環節，在具體情報收集活動中也往往使用掩護身份和專業技術手段，普遍使用非法和行內稱之為“灰色的情報收集手段”，工作方式隱蔽、手段專業，是一種很難被察覺的情報活動。

　　在正常的競爭情報實踐經驗中也存在著大量的灰色情報手段運用，這類情報收集活動往往經過精心策劃，具有較強的隱蔽性，較難通過單獨的某一渠道去發現或識別，這一切都使得反競爭情報工作變得越來越具有挑戰性。

　　目前國內反競爭情報工作大多從安全漏洞評估、加強保密教育、控制知密範圍等堵漏防禦性的層面開展，由於企業整體安全牽涉到全面的物理安全、資訊保安與人力風險安全系統匯入，牽涉面較廣，實施成本大要求高，在未匯入整體安全防控體系的情況下，單純的防禦往往容易流於形式，而且也缺乏針對性。一方面，面對越來越專業，而且越來越具有進攻性的非法情報活動而言，正所謂“無所不備者，無所不寡”，單純靠防範是防不勝防的，而且也無法從根本上遏制這些惡意的情報收集行為。從競爭對手企業競爭的角度，商業間諜和其他非法情報活動其實是一把雙刃劍，一方面它可能帶來極大的收益雖然是非法的或者至少是不道德的，另一方面它的成本與風險也高得驚人，非法的情報活動一旦被發覺並被掌握證據，情報收集者本身和幕後指使者都有可能面對嚴厲的刑事制裁和鉅額的經濟處罰。因此，要有效地保護企業自身的智慧財產權與商業祕密，對此種灰色、非法情報活動只有採取積極主動的監測、分析與追查措施，才有可能真正有效地遏制對手惡意的競爭情報活動。

　　2. 反競爭情報戰略制定

　　針對不同的競爭情報獲取途徑可以制定不同的反競爭情報戰略，以下就分別以這些情報蒐集途徑提出相應的反競爭情報戰略。

　　2.1 從企業內部洩密源談反競爭情報戰略

　　主要包括：建立並健全一整套完整的保密制度，增強員工的保密意識。現階段，大多數企業員工的保密意識差，有關企業的重大商業祕密很容易在員工的交流中有意識或無意識的洩漏出去。因此，企業應建立完整具體的保密制度，包括與員工簽訂保密合同，嚴懲洩密的員工，同時，應加強對員工職業道德的教育培訓，培養並增強員工的保密意識;安裝必要設施監視企業掌握重大商業祕密的人員。保密制度等規章制度只能從職業道德上對企業員工進行一定程度的約束，對於掌握企業重大商業祕密的人員是否能有很強的保密意識卻不敢保證，因此企業應採取適當的強制性措施，配備必要的設施，如安裝全套防盜系統，設定全天候監控系統，安裝竊聽器等，防止企業重大祕密外洩;妥善保管企業的檔案、檔案、圖紙、光碟、磁碟等內部資料。這些資料若被競爭對手獲取將會導致重大的情報洩露;廣泛使用檔案粉碎機。將企業廢棄檔案徹底銷燬，以免競爭對手從中分析出本企業的競爭動向。

　　2.2 針對第三方渠道的反競爭情報戰略

　　所謂第三方渠道是指間接通過與競爭對手打交道的各行業人員捕獲有關競爭對手的資訊。第三方包括競爭對手的顧客、供應商、分銷商、廣告商、新聞媒體、銀行、諮詢機構、運輸部門等。這些機構是重要的競爭情報員，因此企業應謹慎地與第三方打交道，可制定以下戰略措施：與註冊會計師、律師、市場調查員簽訂保密協議;對企業的廣告加以防範。廣告是企業產品宣傳的有效途徑，但其篇幅、用語、價格、圖案等體現了宣傳者的市場目標和戰略，因此一定要注意廣告的用語、企業簡介等是否會洩漏有價值的情報;對企業敏感的新聞洩漏有所控制。如企業在舉行新聞釋出會、技術交流會或接受媒體採訪等過程中凡涉及商業祕密的相關內容，都要進行嚴格的審查;對參觀訪問者進行嚴格把關。企業在接受參觀訪問時對來訪者應有適當的限制，要求他們不得攝像、錄音，也不得在無人陪同情況下任其遊歷，儘量避免參觀帶有企業祕密的場所和設施。

　　2.3 利用資訊科技的反競爭情報戰略

　　21世紀的今天，由於資訊科技，尤其是網路技術的迅速發展，很多企業把情報蒐集與企業資訊化建設結合起來，企業有了更多快捷的獲取以及儲存資訊的新途徑，例如建立企業內部資料庫、通過網際網路釋出企業資訊並獲取競爭情報等。資料庫在經濟情報中的作用越來越大，競爭者可以從資料庫，尤其是商情資料庫得到重要的競爭情報。而進行競爭者網站的挖掘和監測又是企業在網路時代參與競爭的基本功，因為競爭對手的網站不僅提供如產品、服務等的基本資訊，還會把它的研究開發、新產品特色、新技術、社會活動等動向在網上，這些有利於競爭對手叢中得知企業的戰略方向。因此，企業應利用這些先進的資訊科技採取相應的措施：設定資料庫訪問許可權。企業內部資料庫不能對外公開，對企業內部也只允許相關人員訪問，讓儘可能少的人掌握企業的重大機密;利用網站登入記錄收集關注本企業的競爭者。大多數Internet服務提供商都為企業帳戶提供了登入資料，企業可從中得知哪些人訪問過本企業的站點，以發現關注本企業產品的競爭對手，這就使反競爭情報工作變“防守”為“進攻”了;嚴格審查網上釋出的資訊。確保其不涉及本企業機密時才能在網上釋出;釋出虛假資訊，迷惑競爭對手。這對於反競爭情報是一種行之有效的方法，也是重創、打擊甚至擊敗競爭對手的重要手段。這在《孫子兵法》中稱為“死間”，即故意製造和洩露虛假情報給敵方的間諜，以造成敵方重大決策的失誤。

　　2.4 基於一些競爭對手為了爭取競爭優勢會不擇手段，利用不正當手段盜取企業的專利資訊、商業祕密和侵犯著作權等，企業應充分利用法律武器保護自己，包括註冊商標、申請專利保護、訴訟保護等，還可根據相關法律要求不正當競爭者停止侵權行為，並追究其法律責任。

　　當然，競爭情報蒐集方法是靈活多變的，不同的企業有不同的情報蒐集方法，企業必須靈活運用各種反競爭情報策略並使之不斷髮展和創新。

　　反競爭情報戰略除了要針對情報蒐集過程外，還應不忽視情報傳播過程中的反競爭情報戰略。當競爭情報人員將蒐集到的情報整理成形後應通過正確的情報傳遞方式提供給情報使用者，若傳播方式零散則有可能造成資訊失真或情報外洩。因此，企業內部必須規範化資訊傳遞次序，將各情報人員蒐集的資訊彙集到情報部門，再由情報部門派專人直接以報告形式統一傳達給決策者。

　　3. 在企業中設定專門的競爭情報部門開展反競爭情報工作

　　商場猶如沒有硝煙的戰場，要知己知彼才能百戰不殆。競爭情報與反競爭情報是市場競爭中的劍與盾，是一個問題的兩個方面，相輔相成，缺一不可。企業要開展好反競爭情報工作必須與競爭情報過程相結合。現代的競爭情報工作不只是簡單的資訊蒐集，而是要進行文獻資訊聚類、知識推理、綜合分析等才能較準確地掌握競爭態勢。因此，企業的競爭情報工作首先是要設定專門的競爭情報部門，其成員必須是具有專業領域知識的高層次人才，而且反競爭情報工作是該部門的一大工作重點。在當今我國的社會環境下，缺乏專業的商業間諜和反商業間諜人才，設立這樣的情報部門是相當必要的。

　　國內外市場競爭日趨激烈，高新竊密技術和手段層出不窮，要讓企業在市場競爭中保持優勢，不光要做到“知己知彼”，更應該“保己知彼”。企業反競爭情報工作是圍繞競爭情報進行的，因此首先要明確競爭情報獲取的工作步驟：一是規劃與定向。即確立競爭情報過程的目標。二是情報蒐集。採用合適的資訊採集方法收集企業內外的相關資訊。三是資訊加工。初步整理收集來的資料和資訊，將其分類、排序、儲存，使之有序化。四是情報分析。運用情報分析技術對加工後的資訊進行深入分析，產生情報產品。五是情報傳播。採取恰當的情報傳播方式將情報產品傳遞到情報使用者手中，為其決策提供依據。

　　我國企業不僅面臨著國內同行業企業的競爭，而且面臨著競爭手段高強的國外企業的嚴峻挑戰，重視競爭情報工作，增強企業競爭情報能力刻不容緩。在企業普遍重視競爭情報工作的情況下，誰更重視反競爭情報活動誰就會有更高的效率和更好的利潤，並在同行中處於領先水平。因此，只有重視並實施反競爭情報戰略，促進企業競爭情報部門的發展壯大，我國企業才有可能在與國外企業的競爭中生存發展。