車險續保專員工作流程

General 更新 2024年11月05日

  續保專員是指專門為客戶提供續保服務的人員。車險的續保員工作流程是怎樣的。小編給大家整理了關於,希望你們喜歡!

  

  1、負責客戶保險相關的投保,續保工作。

  2、負責對保險一年到期的客戶進行聯絡,並促成客戶續保完成。

  3、負責客戶保險資訊的收集整理。

  4、負責投、續保業務招攬及統計分析。

  5、客戶現場投、續保業務的受理。

  6、維繫好與保險公司的合作關係。

  7、負責來電、來店客戶對保險業務的諮詢解答工作。

  8、負責定期與財務進行相關保險業務的對賬工作。

  9、以前未在公司續保的保險客戶追蹤跟進。

  10、解決續保客戶關於保險業務的投訴。

  11、負責建議、改善續保流程等,以促進續保業績的達成。

  續保專員崗位職責及流程

  續保專員工作職責

  1熟悉車險條款及理賠操作實務

  2具備良好的溝通能力及服務意識

  3負責達成續保業務目標

  4續保總額輛數、金額目標、續保率目標

  5續保戰敗總結每月1日總結上月續保戰敗原因並向金融保險經理提交改善方案。

  6按要求管理客戶的保險檔案包括物理檔案的整理和保管、電子檔案 和系統錄入等。

  7負責向客戶解悉保險條款及保險管家理賠服務

  8熟悉出單系統的操作、負責代管保單

  9及時把續保客戶與新保客戶保險資料登入入系統,確保系統投保率與實際相符

  10不得向客戶推薦非本店認證的保險公司,如有發現根據公司制度進行處罰。

  續保專員工作流程

  1續保專員根據專營店的承保檔案記錄,提前2個月向保單即將到期的客戶傳送短 信,向客戶介紹本店的續保服務及理賠服務。

  2續保專員在電話營銷過程中,應將商談記錄登記入《續保跟進登記本》的跟蹤欄內,如果商談失敗,應在“失敗原因”欄目內詳實地記錄失敗原因。

  3續保專員應協助SA、CA向客戶解釋機動車保險條款以及本店的理賠服務。

  4早上8:30上班後整理當天跟蹤客戶資料,以及準備好報價單。

  5電話續保:以本專營店保險服務中心續保專員的身份出現,代表專營店保險服務中心,以回訪和提醒的形式切入話題。

  6介紹本店保險服務中心的優勢,主動要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險建議書》。

  7電話結束時,感謝客戶的配合,並預約下次商談方式和時間。
 


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