投資顧問需要什麼專業?

做一個理財顧問需要學習什麼專業啊?

(財務管理)啊...

做證券投資顧問需要學習什麼專業

在中國，其實並沒有實際意義上的證券投資顧問，主要有兩種職業，一種是偏客戶發展和維護的客戶經理一類，一般除了要發展客戶以外也要給客戶一定的投資建議；另一種是投資分析師，這類人一般至少要經濟類碩士學位，這類人主要從事數據分析，撰寫投資分析報告等工作。你所說的投資顧問應該是偏後者多些吧。如果是，那麼你需要學習的就比較多了，首先基礎類的證券分析，宏微觀經濟學，貨幣銀行學和國際金融學等這些是必須的，然後還要學習更復雜的統計學和金融工程以及風險管理學。所以，如果你在為此選擇大學或研究生專業，金融系的這些課程幾乎都是要學的，你在選擇專業時可以直接選擇金融學。經濟專業更多傾向於宏觀經濟，國貿專業更傾向於國際貿易，這些有很多必須的知識沒有涉及到，不建議選，金融是首選。

做個人理財顧問需要什麼樣的條件？

做個人理財顧問是需要相當高的實操經驗，證書只是在學歷上被認可的途徑之一。最重要的是從自己開始就實踐投資理財並有所收穫，同時還要擁有行業的操守、基本素養及品行。這樣才能做一名合格的顧問。現在生活中有三種“顧問”：1、業務型。擁有規劃師資格認證，在銀行或機構任職，主要推薦和銷售理財金融產品為主，個人無實操經驗；2、說教型。擁有很高的學歷和條件，也有認證，個人實操經驗少，如教師等工作，理論全懂，個人資產規劃不一定成功；3、教練型。擁有認證或無認證，學歷不一定都很高，擁有某領域多年的實操經驗，從基礎理論到實際操作都很紮實。多數這類人現為機構的操盤手、個人理財公司、理財教練、私募等。前途和利潤雙贏者。

一般不是從事金融類工作者，不太建議非要考證，只要瞭解並自己付諸行動，把投資理財養成個人終生的習慣，真正有個人收穫後，憑藉對市場的研究和職業操守，才能更好地為他人服務。

如何做一名優秀的投資顧問

首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。

這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。

既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。

交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子

想做個專業的顧問 而且是投資顧問

那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險

這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的　　　　專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析　　使客戶可以相信你說的話

請問從事證券行業的投資顧問都有什麼要求（比如學歷是否必須是全日制本科）

一般來說是本科較好，因為官方（有些是內部編制崗位）是卡死學歷的，當然有些公司也不強求學歷，他們只要求你能為他們帶來更多的客戶更多的資產，營銷能力（其他方面沒什麼要求的，最主要的還是這個）如果非常突出的話，你手頭有一大批客戶資源的話他也不捨得踢你的。

至於你的證書是否專升本，我覺得這個人家不是很看重，只要你通過證券公司的面試就能掛證，所以你還是往你的營銷能力方面去努力吧

什麼是證券投資顧問業務

證券投資顧問是證券投資諮詢業務的一種基本形式，是指證券公司、證券投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。但是要從事證券投資顧問，需要取得證券專業項目資格證書，而2017年證券從業資格考試計劃已經公佈www.sinobalanceol.com/front/zhengQuan

怎樣才能成為一個專業投資顧問？

親，首先您要具備一定地方金融功底，其次您還需要掌握市場運行規律和正確的投資方法；最後您還需要具備不斷 的學習 總結和再創新能力只有如此您才能成為一名行尊裡手；祝您早日成功！

投資顧問是幹什麼的？

我來告訴你。

1正宗的投資顧問受聘于某公司，不需要挖掘客戶，那是業務員的事。業務員尋找到客戶後，顧問給客戶提供服務：給出投資建議。2為他的投資帶來收益。

3除了專業優勢之外，要有良好的溝通力、人品。發展方向就是給他人提供投資顧問服務。只是服務對象有可能是普通草根百姓、可能是高端人士、也可能是公司、財團。

投資顧問師一般要考些什麼證

一月考試表法律碩士專業學位考試：中旬 初試一般為每年1月中旬左右，複試一般在5月上旬前結束 中英合作金融管理/商務管理專業：12、13、14日 公共課與自學考試同時考，專業課考試時間在1月和7月 自考統考：13、14日 作為四月、十月考試的補充，由省考辦根據本省的具體情況決定 MBA聯考：20日 工商管理碩士，Master of Business Administration，縮寫MBA，是源自美國的碩士學位。 2007碩士研究生入學考試：20、21、22日 二月考試表 LSAT（美國法律碩士研究生入學考試） 10、12日 三月考試表TEF法語 －－－ TEF (Test d''Evaluation de Francais)法語水平測試,是據法國駐華大使館規定必需參加的法語水平測試。 國際物流師 －－－ 每年的3、6、9、12月第三個週日 PETS 第二個週六週日 PETS，Public English Test System，全國公共英語等級考試。PETS是教育部考試中心設計並負責的全國性英語水平考試體系，分五個級別。 項目管理師職業資格認證考試 24日 四月考試表速錄師職業資格考試 －－－ 職稱英語 4中旬 全國計算機等級考試(NCRE) 7日 J.TEST 15日 J.TEST是鑑定日語實際應用能力的考試,由東京日本語研究社所屬的日本語檢定協會在1991年創辦。 註冊諮詢工程師（投資） 20、21、22日 自考統考 21、22日 五月考試表營銷師職業資格認證考試 －－－ 人力資源師職業資格認證考試 －－－ 物業管理師 －－－ 全國祕書職業資格考試 －－－ 5月和11月各考1次 環境影響評價工程師 12、13日 監理工程師執業資格考試 12、13日 註冊建築師 一級 二級 12、13、14、15日 物流師職業資格認證考試 －－－ 全國試點階段，考試時間由勞動部通知 全國會計專業技術資格考試 19、20日 調查分析師 21日 企業信息管理師 21日 計算機技術與軟件專業技術資格（水平）考試 26日 土地登記代理人 26、27日 全國衛生專業技術資格考試 26、27日 二級、三級翻譯專業資格考試 28日 棉花質量檢驗師 5月27日至6月2日 六月考試表英語四六級考試CET-4考試時間：2007年6月23日（星期六）上午9：00-11：20；CET-6考試時間：2007年6月23日（星期六）下午15：00-17：20高考 7、8、9日 GRE 9日 GRE是Graduate Record Examination的縮寫，美國研究生入學考試資格考試。 J.TEST 10日 項目管理師職業資格認證考試 16日 質量專業技術人員資格考試 19日 註冊稅務師考試考試 22、23、24日全新標準商務日語jetro 6月30日開考七月考試表自考統考 7、8日 作為四月、十月考試的補充，由省考辦根據本省的具體情況決定 中英合作金融管理/商務管理專業 6、7、8日 公共課與自學考試同時考，專業課考試時間在1月和7月 八月考試表JTest 8月5日 今年新增的一次Jtest考試九月考試表理財規劃師職業資格認證考試 －－－ LCCIEB祕書證書 －－－ 教育部考試中心與英國倫敦工商會考試局(London Chamber Commerce and Industrial Examinations Board,省略為LCCIEB)簽訂協議,合作開展倫敦工商會考試局舉辦的職業資格證書考試。 PETS 第二個週六週日 PETS，......

投資顧問是做什麼的？

投資顧問崗位職責是什麼，在投資顧問招聘時成為了常問問題，下面我們就來看看，投資顧問到底做什麼。很投資顧問在為客戶提供服務的過程中需要為客戶提供充足的專業知識以及滿足客戶的投資理財需求。其崗位職責如下： 1.與客戶保持全面深入溝通 投資顧問引領客戶進行投資理財，投資顧問與客戶的溝通交流貫穿於理財服務的始終，是聯繫專戶理財團隊與客戶之間的溝通橋樑。投資顧問與客戶保持全面深入的溝通，瞭解客戶的理財目的，為其制定符合要求的投資方案。 2.提供專業投資理財常識 當客戶缺乏相應的投資理財知識時，投資顧問需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識，向客戶解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區，幫助客戶理解、評價風險。 3.全面的需求分析 投資顧問需全面瞭解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求，幫助客戶指定合適的理財投資目標和方案，並將投資理財方案與客戶溝通，達成一致。 4.投資管理報告的解讀 每個客戶特定的投資組合在規定的期限內都將生成一份投資管理報告，此報告包含客戶的投資組合在過去時間內的業績、投資組合經理對投資組合業績的評價與解釋以及在未來一段時間內的投資環境的判斷。 投資顧問需幫助客戶解讀投資管理報告，幫助客戶瞭解投資組合的運行狀況及業績表現，評價才投資組合是否符合客戶的既定目標。 5.調整投資方案 投資顧問幫助客戶對上一年的投資方案作出評價，幫助客戶瞭解現在的投資環境以及投資方案是否符合目前的投資狀況，根據客戶的理財目的或者其他要求對投資方案作出調整，並得到客戶的認可和同意。