如何簡單建立客戶檔案?

如何管理客戶檔案

現把我在成都長城川興酒廠做顧客檔案管理工作的體會總結如下，供酒業同行參考。　　建立顧客檔案，很多企業認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯繫方式、聯繫人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢。　　顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。　　因為市場經濟變化莫測，準確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、並準確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客收集 業務員傳遞 檔案管理員 反饋 業務員(公司領導)服務 顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。　　隨時更新 以變應變　　動態管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新，而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到知已知彼，隨時瞭解顧客的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等，加強對顧客資料收集、整理，以供企業管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期(如二個月)開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因後，另作觀察。修訂後的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個檔次。　　這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環，就能及時瞭解顧客動態變化，為顧客提供有效幫助。　　抓兩頭 放中間　　在顧客檔案管理中，我們採取抓兩頭、放中間的管理辦法，也就是關注大客戶和最差客戶，這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上，堅持多方面、多層次瞭解大客戶的情況，如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節假日的問候，新產品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關注它。我們對於顧客信息經常加以分析，處理後歸檔留存。其次，對風險性大的客戶管理，如：經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等，隨時瞭解其經營動態，做好記錄，確保檔案信息的準確性、時效性，並不定期訪問調查，不定時提醒業務經理、業務員顧客當前狀況，把風險控制在最大限度內。　　這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導彙報，發現不正常現象，及時上報，避免給企業造成損失。　　靈活運用 提高效率　　建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個準確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業領導來說就像一雙眼睛，能隨時一目瞭然地瞭解顧客，大大減少了企業領導工作的盲目性，有效地瞭解了顧客動態，並提高了辦事效率，增強了企業的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業吃了不少虧，在規範了顧客檔案管理後，領導只要進入內部網絡系統的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關情況，做到心中有數，即省心，又省事。顧客信息直接來源於營銷人員和市場部人員，並服務於企業管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用，同時也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求。　　慎之又慎 專人負責　　顧客是企業的命脈，顧客檔案的洩密，勢必影響企業的生命。我們要求顧客管理人員的忠誠度要高、在企業工作時......

如何用EXCEL建立客戶資料庫

用Excel VBA就可以實現，但是Excel保存數據記錄數有限，查詢起來也沒有ACCESS快。

如果客戶資料不多，兩三千條倒是可以用Excel。太多的話就用Access吧，也是用VBA。

建立查詢、編輯窗口。

如何建立客戶的電子檔案

你可以用excel表格來建。把客戶姓名，電話，地址，行業，備註等整理成一個表格，這不就是一份簡單的客戶電子檔案了嗎。或者你可以去雲檔案平臺找找，他們是提供個人電子檔案建立的，但不知道適合你用否。

客戶檔案資料表格要怎麼做

哈哈,這簡單!1、序號、姓名、性別、出生日期、工作單位、籍貫、聯繫方式、使用產品類型、備註等等一些你關注的信息，不重要的或者重複的就不要建立了。

2、以上各項信息的數據類型和長度。這樣便於後續數據庫的開發導入，和信息的統一。

就這些了。其它就是對錶格的一些外圍的設定要打印就得設定行高間距，邊框等等。

急求各路大神，如何用excel製作一個簡單的客戶資料查詢系統，通過輸入

用vlookup公式,,,

如何有效建立客戶數據庫

在一些行業，當顧客購買公司的產品或服務時，自然就會留下他們的登記資料，像信用卡、銀行、證券公司、購買物業、購買汽車等，這些登記資料便成為顧客數據庫的現成來源。

促銷。通過促銷活動，可以讓顧客自願地把他們的個人資料提供給公司。例如，採用現金回饋、抽獎、有獎徵集等促銷辦法時，顧客就必須把個人資料填好寄回公司。公司可以籍此建立顧客數據庫。有的超級商場不定期有一些特價商品，但特價只對會員有效。顧客要入會也很簡單，甚至不須繳納會費，只要填好一張有關家庭情況的申請表，就可以得到會員卡。然後，這些顧客資料都進了商場電腦的顧客數據庫，以後所有這些會員都會時不時收到商場寄來的產品目錄。

免費贈送。更有的公司，以免費贈送為誘餌，蒐集顧客的資料，目的也是為以後的數據庫營銷建庫。

購買。有的顧客數據庫可以向政府機構、銀行、網站、營銷諮詢公司等購買獲得。

免費網站。現在互聯網上有很多免費網站，提供免費電子郵件、免費主頁、和各種免費信息服務。他們提供免費服務的一個目的，就是建立一個龐大的用戶數據庫，以後可以向顧客發送各種促銷信息。例如，我們到某網站註冊免費電子郵件時，要問答一些問題，包括職業、收入、年齡、個人愛好等。往後，這個網站就會根據你的個人情況，有針對性通過電子郵件地向你發送一些廣告，譬如，你的收入較高，愛好攝影和電腦，那麼你收到的電郵廣告很可能就是關於數碼相機的。

如何建立詳細的客戶資料檔案，下單情況，方便月末年末的統計？？

可以在一個工作簿裡面建立若干個工作表；

第一個，所有的詳細數據，包括客戶、產品、發貨量、發貨時間

後面的可以按照不同的項目各建立一張表，比如關於客戶的統計，可以用sumpruduc函數

假設：第一張表，A列客戶名 B列產品名 C列發貨量 D列發貨時間

第二張是針對客戶的統計：

A列客戶名 B列總髮貨量B列公式： B2=sumproduct((sheet1!a2:a1000=b2)*(sheet!c2:c1000))

創建客戶資料清單

建立一個BOM表 方法為： 添加CIN文件，其中CIN文件是ASCII格式的。然後生成BOM表，可以針對具體的元件VALUE值賦予不同的屬性，很不錯。。。比如什麼廠家，精度，反正什麼都可以添加。直接 生成EXCEL格式的BOM表後很直觀 其他方法 一.由CIS模式導出BOM表，如果貴公司有自己的元件數據庫，可以採用這種模式，進入方式：reports>CIS BOM>Standard，這種方法比較直觀，可以選擇需要的屬性 二.簡單BOM表，進入方式:tools>BOM就可以了，該方法不是很直觀，所有的屬性名稱和擡頭都需要自己手動輸入的

如何建立顧客資料檔案

其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面“體檢”。　　顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。　　因為市場經濟變化莫測，準確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、並準確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客———收集———業務員傳遞———檔案管理員———反饋———業務員(公司領導)———服務———顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。　　隨時更新以變應變　　動態管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新，而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到“知已知彼”，隨時瞭解顧客的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等，加強對顧客資料收集、整理，以供企業管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期(如二個月)開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因後，另作觀察。修訂後的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個檔次。這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環，就能及時瞭解顧客動態變化，為顧客提供有效幫助。　　抓兩頭放中間　　在顧客檔案管理中，我們採取“抓兩頭、放中間”的管理辦法，也就是關注大客戶和最差客戶，這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上，堅持多方面、多層次瞭解大客戶的情況，如業務員信息、市場反饋、*、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節假日的問候，新產品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關注它。我們對於顧客信息經常加以分析，處理後歸檔留存。其次，對風險性大的客戶管理，如：經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等，隨時瞭解其經營動態，做好記錄，確保檔案信息的準確性、時效性，並不定期訪問調查，不定時提醒業務經理、業務員顧客當前狀況，把風險控制在最大限度內。這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導彙報，發現不正常現象，及時上報，避免給企業造成損失。　　靈活運用提高效率　　建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個準確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業領導來說就像一雙眼睛，能隨時一目瞭然地瞭解顧客，大大減少了企業領導工作的盲目性，有效地瞭解了顧客動態，並提高了辦事效率，增強了企業的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業吃了不少虧，在規範了顧客檔案管理後，領導只要進入內部網絡系統的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關情況，做到心中有數，即省心，又省事。顧客信息直接來源於營銷人員和市場部人員，並服務於企業管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用，同時也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求。　　慎之又慎專人負責　　顧客是企業的命脈，顧客檔案的洩密，勢必影響企業的生命。我們要求顧客管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力，由基本能掌握企業全局的專人負責管理。我們防止用工資低、剛聘用人員做這方面工作。　　面對信息社會，企業在注意市......

商品基本檔案的建立流程、內容與方法

百度了一下，度娘表示也不知道

一會google一下看看

在商品資料的第一個頁面，是商品資料的一些最基本的信息，如編碼、條碼、以及一些基本的價格信息。

商品資料1.png

商品編號：商品的編號，是商品資料的標識，需要認真設置。

商品簡稱：商品的簡要名稱，為了方便使用，在系統中單據中主要顯示簡稱。

商品全稱：商品的完整名稱。

品牌：商品的品牌，引用基礎資料中設置的品牌資料。

商品類型：商品的分類，引用基礎資料中設置的商品類型。

系列：商品的系列，用戶錄入。

主條形碼：對於大多數行業，一個商品編號對應一個商品條碼，則只要在本頁面錄入主條形碼就可以了。對於服裝行業，由於存在顏色和尺碼的業務特點，所以，一個商品需要有多個條碼，則可以在輔助條形碼中進行增加。具體參照輔助條形碼章節。

助記碼：一般是根據商品的名稱生成，在零售業務中可以輸入助記碼搜索商品。

單位：商品的基本單位。

規格型號：產品的型號信息。

產地：表示該商品的所屬產地。

進項稅：主要用於採購業務中，系統在製作相應業務時，自動帶出稅率。

銷項稅：主要用於批發業務中，系統在製作相應業務時，自動帶出稅率。

吊牌價：吊牌價就是原價，也就是在零售時寫在牌子上展示給顧客的價格。

採購參考價：該商品在進貨時的參考進價。在採購進貨中，當您選擇購買該商品時，此處輸入的參考進價將被自動帶入單價欄，此處輸入的參考進價是含稅的。

零售參考價：該商品在前臺銷售時的參考售價。在前臺銷售中，當您輸入該商品時，此處輸入的零售價將被自動帶入單價欄，此處輸入的零售價是含稅的。

批發零售價：該商品在後臺批發銷售時的參考售價。在批發銷售開單中，當您選擇銷售該商品時，此處輸入的批發價將被自動帶入單價欄，此處輸入的批發價是含稅的。

會員價：該商品在前臺銷售時的會員價。在前臺銷售開單中，當您選擇銷售該商品而且是會員客戶時，此處輸入的會員價將被自動帶入單價欄，此處輸入的會員價是不含稅的。

尺碼組：該商品關聯的尺碼組。

顏色組：該商品關聯的顏色組

杯型組：該商品關聯的杯型組。

此商品停用：表示該商品停止業務往來

組合類型：主要有簡單商品和捆綁商品。簡單商品就是一個明儲的商品資料，而捆綁商品則是由多個簡單商品按照一定的比例關係組合而成。如果商品組合類型為捆綁商品，則需要在成分商品中錄入各類商品的組合情況，並指定相應的零售價格。組合商品只能用在零售POS中，在批發、採購、庫存管理中都不能使用捆綁商品。