建立一套完善的技術分析、交易模型不是簡單的事，而是一個浩大又複雜的工程。不但需要投資者建立分析、預判和對應的應對策略，還要一套與之相配套的交易買賣操作標準（合理的情況是：每種不同的交易模型需要不同的交易標準）和輔助確認方法，其重點是提高交易的準確概率。
工具/原料
步驟/方法
當投資者做到上述內容之後，要做的就是相應的制定一套風險衡量標準。尤其是要根據該交易模型的特性來設置止贏和止損，當然止贏和止損的幅度是由風險衡量標準的波動範圍來準確劃分。
當然，在風險與利潤的平衡上面還需要投資者進行分倉操作以及做好恰當的資金管理。例如，先用少量資金試探性建倉。若是失敗也是少量資金的虧損，一般投資者都能及時止損（心理承受能力因素）；而一旦操作成功，投資者可以在獲利的前提下不斷加倉，讓投資利潤伴隨上升趨勢而滾動增長。
歸總揭底來說：要建議一套完善的技術分析交易模型，需要投資者有一個清晰、明瞭的投資思路。
市場狀態的辨別方式
技術分析實際上就是根據已知的結果推斷未知的結果，就是說——投資者根據市場已經走過的情況來辨別當前的市場狀況，而後根據“過去→現在→未來”的模式進行分析。其中，準確的判斷“現在”的市場是投資交易成功的第一步。預判市場變化的可能性變化
證券投資，未來市場的變化不確定性因素較多，所以，投資操作難度大。也正因為如此，證券市場才更有魅力。因此，作為一個合格的投資者在制定分析交易模型時，要根據自己的交易模型所應用的技術分析理論來預判未來市場的幾種可能性變化，之後再進一步來預判其中那種變化的概率最高。
對應未來市場可能變化的交易策略方案
根據買賣交易的角度來看：投資操作都是買賣市場的未來！但是，由於證券市場有眾多的不確定性因素，所以一套完善的分析、交易模型就必須根據投資者對市場的預判情況來制定相對應的幾種交易策略。
買賣標準的設立方式
買賣標準的設立是未來交易操作時設立一個交易衡量方式，與判斷市場未來變化不同的是：判斷未來市場變化是有幾種可能性，而設立未來交易標準卻是唯一的衡量方式。因此，在分析、交易模型中設立買賣標準時，必須反覆的核對市場運行特徵，從中尋找未來最佳的交易操作標準。
買賣標準的優化
買賣標準的設立一般是有交易模型的特點和投資者的交易習慣所決定，但是科學的買賣標準要根據股價（或市場）變化情況來定。通常需要投資者在確定了買賣標準的方式後，再次進行優化買賣標準的參數。買賣標準的優化一般通過去當前股價（或市場）的變化最為密切的運行階段進行模擬交易，得到利潤最多的參數（或方式）為優化參考數據。
確認及輔助提高交易準確概率的系統
買賣標準經過優化確定之後，還需要選擇與之想輔助的（或彌補買賣標準的盲點）技術分析方法，這樣，整個買賣交易系統就相對完善一些。除此之外，還要做一件事——通過加強買賣條件（如成交量、漲跌幅度、市場狀況等等）來提升交易的準確概率。
總的來說：不論是輔助分析方法還是買賣信號本身的條件強化，其目的是儘可能的提高準確概率。但是，輔助分析方法過多（或買賣信號條件強化過於苛刻）容易造成可交易的買賣信號過少，這樣就失去交易模型的應用價值。
風險識別和衡量方式
在金融理論中，有一些計量方法和指標衡量風險的大小。對於證券投資市場來說，風險衡量和風險控制是不可缺少的。但是，目前大多數投資者對這些方法幾乎沒有太多的認知，也失去了其實際的應用價值。在風險的識別、衡量和控制方面，個人的素養、經驗、心態以及情緒等因素也會起十分重要的作用，這裡重點的要介紹風險衡量的方法。
止贏
證券市場中的交易買賣，只有成功賣出才能實現利潤。事實上，許多投資者瞭解如何設立止損。但對於止贏，一般的散戶都不會。事實上，市場變幻莫測，一般多數投資者永遠無法把握股價最低和最高點，如何在相對的一個高價位區域賣出交易，已經是大有收穫了。很多投資者不設止贏點的根本原因是貪婪的心理，希望自己能在最高點賣出，取得最大的利潤。
一般的止贏設置方法有：隨價設定止贏位、漲幅止贏法、技術指標止贏法、籌碼區止贏法等。
止損
需要止損的原因多數是主觀的決策錯誤，究其背後的原因，是因為股市是以隨機性為主要特徵，上千萬人的博弈使得任何時候都不可能存在任何固定的規律，股市中唯一永遠不變的就是變化。
止損有兩類方法：第一類是正規止損，就是當買入或持有的理由和條件消失了，這時即使處於虧損狀態，也要立即賣出。正規止損方法完全根據當初買入的理由和條件而定，由於每個人每次買入的理由和條件千差萬差，因此正規止損方法也不能一概而論；第二類是輔助性止損。最大虧損法、回撤止損、橫盤止損、期望R乘數止損、移動均線止損、成本均線止損、布林通道止損、波動止損、K線組合止損、形態止損、切線支撐位止損、江恩線止損、關鍵心理價位止損、籌碼密集區止損、拋物線止損、寶塔線止損、CDP（逆勢操作）止損。
倉位管理
投資者要想在證券市場中有效的規避風險，其良好的倉位控制和管理技巧是必不可少的。投資者只有提高來自己的倉位控制和管理技巧，才能在證券市場操作中有效控制交易風險的進一步擴大。
舉例來說：
首先，要根據市場的整體強弱程度來決定資金的投入多少（即持倉比例）？
其次，還有根據市場的運行狀況來決定買入不同的品種來回避市場的運行結構變化。
最後，就是在不同的市場狀況中也要有不同的分倉操作技巧。至少不要一次性買入或一次性賣出。
資金配置
資金配置是投資過程中最重要的環節之一，也是決定投資組合相對業績的主要因素。不同的股票有不同的走勢特徵及變動因素，這些對投資收益都有影響，因此資金配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
資金配置的目標在於以投資者的風險偏好為基礎，決定選擇不同股票品種在投資組合中所佔比重，從而降低投資風險，提高投資收益，消除投資者對收益所承擔的不必要的額外風險。
資金配置是根據證券市場的整體狀況變化而跟進、調整，從而增加投資組合市場適用性。
