定義:
彈簧是一種利用彈性來工作的機械零件,一般用彈簧鋼製成,用以控制機件的運動、緩和衝擊或震動、貯蓄能量、測量力的大小等,廣泛用於機器和儀表中。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼(GB/T 4754-2002)》,彈簧製造行業隸屬於通用設備製造業(國統局代碼35)中的通用零部件製造及機械修理行業(國統局代碼358)中的緊固件、彈簧製造行業(國統局代碼3582)。
工具/原料
《中國彈簧製造行業產銷需求與投資預測分析報告》
方法/步驟
彈簧製造行業主要產品分類
彈簧的分類依其受力的形式,主要產品可以分為壓縮彈簧(compressionspring)、拉伸彈簧(extensionspring)、扭轉彈簧(torsionspring)、彎曲彈簧(radialspring)等四種比較常見的類型。
◆壓縮彈簧是最常見的彈簧形式,主要受壓縮方向的力,像是機車、汽車懸載系統中的彈簧、引擎進氣閥門的彈簧,小到拆開自動原子筆筆心上套著的彈簧,都屬於壓縮彈簧。
◆拉伸彈簧在機械系統設計中相當常見,如鼓式煞車的回覆彈簧,就是一組拉伸彈簧。拉伸彈簧主要受力方式自然是拉力,其與壓縮彈簧不同的特徵,是拉伸彈簧兩端通常和有一個鉤子,而線圈和線圈之間開始時沒有間隙,受到拉力時才逐漸打開。
◆扭轉彈簧也是很常見的一種彈簧,扭力彈簧經常裝置在一固定軸上,兩臂通常是一端固定、一端受力。日常生活中經常看到的門的鉸鏈、文件夾、握力器,都是扭力彈簧的例子。
◆彎曲彈簧是指彈簧形狀成圓形,而受力是在半徑方向,橡皮筋可說是徑向彈簧最普遍的例子。彎曲彈簧受力時彈簧內徑擴大,套入一直徑較大的軸,再對此軸施以徑向力。彎曲彈簧常用於小馬達、電影放映機等,作為傳遞動力的機件。
彈簧製造行業政策環境分析
(一)出口稅率調整
經國務院批准,2007年6月19日,財政部和國家稅務總局商國家發改委、商務部、海關總署後,以財稅(2007)90號文,發佈了《關於調低部分商品出口退稅率的通知》,自2007年7月1日起實行。這次調整的主要目的是為了進一步控制外貿出口的過快增長,緩解中國外貿順差過大帶來的突出矛盾,改善出口商品結構,抑制高耗能、高汙染和資源性產品的出口。
機械基礎件行業降稅產品有36種,主要是機械零部件,即金屬鏈條,包括摩托車滾子鏈、自行車滾子鏈、其他鉸接鏈、防滑鏈、日字環節鏈、焊接鏈及各種鏈條零件;各種鋼鐵製標準緊固件,包括螺釘、螺母及螺紋製品;各種彈簧,包括汽車用、鐵道車輛用彈簧,都由13%降到5%;另有手提式液壓動力工具(含鏈鋸)及零件由17%降到9%。
(二)相關產業政策
1994年國務院國發【1994】17號文《汽車工業產業政策》中就今後國家汽車工業發展目標和產品發展重點、產品認證、產品組織政策、產業技術政策,投資和融資政策以及利用外資等政策作了詳細規定,明確了汽車工業要作為今後國民經濟支柱產業,同時要帶動其它相關產業發展。汽車零部件行業作為汽車工業相配套的上游行業,受國家產業政策支持。2011年年初,《中國汽車產業“十二五”規劃》(草案)(簡稱《規劃》)出爐,根據《規劃》,“十二五”期間,汽車零部件行業將致力於全面提升綜合競爭力,汽車零部件出口形成以進入國際汽車配套體系為主的格局,培育出一批初具國際競爭力的零部件大型企業集團。
另外,在指導我國新能源汽車未來10年發展的《節能與新能源汽車產業發展規劃》中,明確提出要全面掌握電動汽車的核心技術,培育自主開發能力,發揮市場和資源優勢,形成有較強競爭力的電動汽車以及關鍵件工業體系。
“十一五”期間,中國汽車產業國際地位迅速提升,國民經濟支柱地位更加突出,汽車零部件工業綜合競爭力增強,產業集群逐步成形,出口水平不斷提高。隨著汽車產銷的迅速提高,汽車零部件產業也行了快速發展,2010年總產值將超過1.6萬億元。未來中國汽車產業仍將持續穩定發展,而零部件行業的發展對汽車整車發展十分重要。作為與汽車工業配套的上游行業,汽車零部件行業是國家重點鼓勵發展的行業之一,具有較好的發展前景。
彈簧製造行業產業鏈分析
圖表:彈簧製造行業上下游產業鏈
彈簧製造行業發展狀況分析
據前瞻出品的《2013-2017年中國彈簧製造行業產銷需求與投資預測分析報告》顯示:2010年中國彈簧製造行業銷售利潤率上升為11.03%,行業銷售獲利能力增強;成本費用利潤率上升為5.67%,行業單位成本獲利能力得到加強;總資產報酬率上升為8.62%,行業資產的投入產出水平有所提高;資本保值增值率為121.32%,行業資本保全性和增長性較好。綜合來看,我國彈簧製造行業盈利能力較強。
圖表:2009-2010年中國彈簧製造行業盈利能力分析(單位:%)
中國彈簧製造行業五力競爭模型分析
(一)上游議價能力
彈簧行業是對原材料十分依賴的行業,目前彈簧行業對彈簧材料年需求量(不包括彈簧鋼板)約6萬噸,而目前國產彈簧鋼和彈簧鋼絲佔有的是低端市場,高要求的彈簧如為轎車配套的懸架彈簧、氣門彈簧材料相當一部分需求從國外進口,異形截面材料甚至在國內找不到生產商。因此,我國彈簧行業生產低端產品時議價能力相對要強,但自2010年下半年起,彈簧鋼價格不斷上升,行業低端產品利潤受到擠壓;而高端產品所需的材料供不應求,且需大量進口,議價能力弱。
(二)下游議價能力
彈簧的應用範圍較廣,然而行業不同,對彈簧的需求及品種也不一樣。目前彈簧行業需求量最大的行業是汽車產業,而較大的汽車公司一般都有與其配套的零部件生產企業,如日韓車系均有本國的彈簧製造企業予以配套。另外,中國彈簧行業生產的產品多集中於中低檔,附加價值低,且近年來我國彈簧行業企業越來越多,產品趨於同質化,市場競爭激烈,因此議價能力弱。
(三)潛在進入者威脅
彈簧行業的主要潛在進入者有三個,一個是國外的彈簧製造企業,這些公司的技術和資金力量均很雄厚,能輕易進入汽車行業的配套領域,但對提供五金行業等基礎行業中低檔彈簧生產企業的影響不大;二是國內整車製造商及相關零部件生產企業,中國2010年出臺《機械基礎零部件產業振興實施方案》,扶持零部件國產化,對於一些整車企業和相關零部件生產商均是利好消息,而彈簧產業正是基礎零部件之一,其高附加值產品的國產化也頗為迫切,但這部分產品主要面向高端市場,因此對中低檔產品的威脅也不大;三是國內民營新進入者,彈簧行業的門檻不高,由此進入十分容易,而近年來中國彈簧行業相關產業迅速發展,需求量逐步加大,吸引了一大批民營投資,進一步加劇了中低端產品的競爭,使行業利潤更加稀薄。
(四)替代品威脅
對於中國大陸彈簧行業的生產企業,其主要的替代品威脅來自於國外和港臺彈簧生產商。其中中低檔產品的替代威脅來自於臺灣企業,臺灣的彈簧企業歷史較久,且已實現規模化生產,與大陸的小作坊式生產方式不同,且其產品質量要優於大陸,因此臺灣企業進入大陸市場,對大陸的中小企業影響頗大;而高檔產品的替代威脅則來自國際彈簧製造巨頭,隨著中國汽車產業的發展,對相關配套彈簧的需求量也迅速加大,而國際彈簧製造巨頭的加入,對中國汽車配套彈簧市場相關企業的影響較大。
(五)行業競爭格局
中國彈簧企業以私營企業為主,2010年私營企業實現銷售收入171.13億元,佔據了全行業55.25%的份額。近年來,由於中國彈簧行業的迅速發展及其廣闊的消費市場,吸引了國際眾多知名彈簧廠商,許多跨國公司憑藉雄厚的財力和豐富的市場運作經驗,通過收購國內著名品牌或合資、獨資經營擠佔國內市場。外資企業通過大規模擴張,在國內彈簧市場上佔據了較大份額,2010年,三資企業的銷售收入為75.50億元,佔據了全行業的24.37%。而其它性質的企業所佔份額均較小。
圖表:2010年中國彈簧製造行業不同性質企業銷售收入佔比(單位:%)