目前，中小企業相關試點辦法即將正式出臺，為此國泰君安總部債務融資部正積極準備第一批申報私募債券的中小企業。
怎樣才能爭取發行私募債券成功哪、?
工具/原料
中小企業的情況：非上市中小企業，存續期兩年以上（要求符合《中小企業劃型標準規定》工信部聯企業[2011]300號文，）
中小企業的發行期限：1年以上，一般在3年以下；
方法/步驟
中小企業的規模：本次發債沒有淨資產40%的限制條件（一般要求不超過100%淨資產，為了防範風險，希望企業負債率不要高於75%），因此，單個企業發債，要求淨資產達到1個億；多家企業集合發債，可降低淨資產要求至2000萬元（發債規模最好達到5000萬元）；
中小企業的所屬地域：目前試點地區為上海、北京、天津、浙江、江蘇、廣東；
中小企業的所屬行業：支援高科技企業、三農企業，或有自主創新能力的企業；房地產及金融機構不支援；
中小企業的擔保和評級：試點辦法中無硬性要求，但建議企業可以採用一種方式以降低利率成本；
目前中小企業希望利率成本低於10%，而投資者希望收益率高一些，最終的發行利率還將根據市場情況確定。對較優質的中小企業預計總成本約10%-15%（包括中介費用）。