應該先抓住CEO認為重要的關鍵點
不同的公司業務重點也不一樣，它由公司的規模，年齡，行業，以及其他因素而定。但是，每個CEO內心都有一個列表，例如，收入增長也許會比直接盈利重要，或者生產產品也許會比客戶服務重要。CIO在為他們做培訓之前，準備工作之一就是要弄清楚CEO腦中排名前5名的東西。並至少提供一個可操作的資訊。良好的開始，應該先確定CEO的工作重點。
假如你的CEO重視保留客戶。一個好的主題，是測量純收入，盈利能力和重複客戶業務線“流失”。你應該展示CRM的功能之一，可以研究客戶的趨勢，並強調贏得客戶的銷售策略。
有價值的開局
由於時間有限，你必須給對方留下深刻的印象，並獲得超過5分鐘乃至更多的時間，這是個重要的開端。我喜歡以一個問題或是業務難題開始，進行一些引發好奇心和開放式的對話。可以像這樣開始：“我們的顧客中有95%都很滿意，但是公司的某某怎麼只獲得20%老顧客的業務呢？”有潛力的開端要進行一些複雜的工作，同時，良好的開端可以說明自身堅實的CRM系統的功耗和商業價值。
對於大多數CEO，收入比成本更有趣，所以你的資料最重要是能影響到本季度的銷售結果。如果你在收入管道沒有集中到足夠的資料，那麼，至少帶來像“新客戶”或“銷售查詢系統”這樣的價值。
保持它的一次性尺度
對於你而言，最好的事情是能坐下來長談，假如CIO可以和他的CEO進行長達20分鐘的談話，那麼這個公司CEO一定會印象深刻，這是很不容易的，尤其是如果她可以為後續的談話提出要求。我建議可以建立一個功能，用簡單實用的方法具體回答總裁的問題。
只是你能夠準備四個或者五個有用的資訊，那麼你就可以一次交付一塊的資訊和功能。但是不能一次性提供全部：少即是多。
最後，當心危險
人們很容易把重點放在一些高科技的CRM上，進行很龐大的演示，讓您的開局涉及風險(不確定的結果或者失去控制的談話)
接下來看看下面一些危險的列子：
1.儀表板
這好像很值得向CEO炫耀，他們是企業成功的關鍵，但是，他很容易在一些報道上，顯示假的結論，更重要的是儀表板暴露與資料的質量和語義相關，如果你的資料有錯誤，儀表板會顯示重複計算。
2.移動應用程式一定要檢查
雖然在iPhone移動CRM應用程式通常看起來不錯，但是如果你的企業標準是WindowsMobile，那麼恐怕不會那麼順利。
3.最新的CRM可以檢查問題，也高風險的危險。
CRM演示的東西，讓你覺得一切都那麼美好，直到你發現展示的某些部分，並不是產品的一部分。如果再新增一些東西，可能要需要至少10萬美元的顧問參與費用，這可能並不符合你的工作期望。