分發逐級上報是指任務流程是先從上級到下級,然後下級再逐級上報回上級,即上級部門將任務下發下來,下級部門收到任務之後,逐級上報,直至回到下發任務的上級部門,然後再繼續原來的任務,我們通過web表單設計器FineReport進行介紹。
工具/原料
web表單設計器FineReport7.1.1
大小:148.2M 適用平臺:windows/linux
方法/步驟
用管理員登入系統,點選多級上報>上報流程管理,新增一個上報流程分發逐級上報,該上報流程有二個節點,銷售經理進行任務分發收集資料(建立子流程進行資料收集),領導檢視銷售資料。
第一個節點使用者建立流程,新增任務分發到其下級部門,當分發下去的子任務全部流轉完成之後,任務流轉回到第一個節點,第一個節點使用者將資料上報之後,第一個節點才算流轉完成,這時才會到第二個節點。
分發逐級上報流程新增
點選多級上報>上報流程管理,新增一個上報流程,總共有二個節點,銷售經理需要分發任務到其下屬部門,故其需要有分發的操作方式,二個節點的配置如下圖:
注:第一個節點需要配置分發任務。
另:如果任務分發物件有多個,則可繫結多個使用者,任務分發物件是指擁有分發操作許可權的節點的下一個節點。
新增上報任務
點選多級上報>上報任務管理,新增一個上報任務,如下圖:
銷售經理分發任務
用銷售經理分發任務節點繫結的使用者Alice登入系統,點選多級上報>我的上報任務,可以看到有一個分發逐級上報的未處理任務,其有上報和分發兩個任務操作,其中分發是指該使用者建立一個新的子任務,然後分發下去,當子任務流轉完成之後,回到該節點,該使用者上報之後,該節點就完成了可以進入下一個節點,如下圖:
任務分發
分發就是指重新建立一個新的任務然後進入該任務的流轉週期,由上報任務管理可知,建立任務之前,需要存在一個該任務對應的流程,首先我們新增一個新的流程分發子流程,該子流程只有一個節點,並且該節點是聯合填報節點,綁定了所有的銷售人員,節點設定如下圖:
流程建立好之後,再次回到我的上報任務的未處理任務列表中,點選分發按鈕,分發一個新的任務,如下圖:
點選確定之後,該子任務就已經分發下去了,此時我們使用前面子流程繫結的Anna和Cherry使用者分別登入系統,就可以看到這兩個使用者的我的上報任務列表中均有一個名為分發子任務的未處理任務,分別將資料上報之後,直至當前子任務處於關閉狀態,如下圖:
分發子流程關閉之後,任務流程回到前面分發任務的主節點上,接著向下流轉,這裡使用Alice登入系統,點選多級上報>我的上報任務,點選上報按鈕,將銷售經理的銷售資料也上報之後,該分發任務節點就已經完成,流轉到下一個節點,如下圖:
注:分發子任務完成之後,節點必須回到之前進行分發任務的使用者上,該使用者對資料進行上報或者稽核之後,才能繼續流轉。
領導檢視資料
用lingdao的賬號登入系統,點選我的上報任務,在未處理任務中可以看到任務操作為稽核,點選稽核按鈕,進入模板操作介面,此時,領導可以檢視到所有銷售人員的銷售資料,點選模板下方的任務流程檢視按鈕,可以看出,該任務流程已經流轉到最後一個節點領導檢視資料,直接點選稽核,稽核通過,即可完成整個任務流程,如下圖: