閒置回收期限
在CRM潛在客戶策略的設定欄目中，共有7項策略供使用者選擇和使用，這7項依次是閒置回收期限策略，主要功能是定義業務人員對潛在客戶的跟進週期，在規定的時間內如果沒有與潛在客戶發生聯絡，那麼系統會將潛在客戶自動回收，由銷售經理進行重新分配。
這項策略有效的避免了客戶分配之後，因銷售人員沒能夠及時跟進，最終丟單或者與此客戶失去聯絡的情況發生，銷售經理能夠及時的看到銷售人員的跟進情況，進行有效的管控。
未成交回收期限
這項策略主要是定於業務員與潛在客戶成交的期限，如在設定的時間內沒有完成簽約，系統將潛在客戶自動回收。
其實在銷售過程中，經常會遇到有合作意向而始終沒有簽約的情況，其原因是多方面的，然而若對每一個業務人員實施了此項策略，那麼將有效的激勵銷售人員儘快與客戶簽約，有效的提高了簽單率，避免了拖拉現象的發生。
凍結釋放期限
此項策略主要功能是可以對部分特殊的潛在客戶進行單獨設定凍結，能夠避免被系統自動回收。
這項策略是對策略二的補充，正如上段所言，在銷售過程中遲遲沒有簽單的原因有很多，倘若前期銷售A對此投入了很多精力而遲遲沒能簽單就將此客戶回收，顯然並不一定公正，所以對待部分特殊客戶，可以進行單獨凍結處理，這點直接體現出奧汀CRM產品在設計的時候從人性化方面做了多層面的考慮，與此同時還可防止因陌拜電話頻繁聯絡一家客戶造成的不良負面影響
業務註冊潛在客戶上限
這項策略主要功能在於設定業務員擁有的潛在客戶上限，當某個業務員擁有的潛在客戶超過設定的數量時，再新增的潛在客戶都預設為未分配狀態。
對於一些剛剛入行或管控能力還未成形的業務員來講，此項功能最有價值，因為很多時候因為客戶過多，而業務人員的經驗和精力不足，最終會導致業務人員的關注度分散，影響最終的簽單。
公共檢索設定
公共檢索設定可以讓業務員檢索到潛在客戶池或客戶池中的全部客戶，但檢索的結果僅限客戶基本資訊，此功能可以有效的避免業務員之間的撞單問題，同時在公共檢索裡出現哪些資訊也可以一一定義。
客戶資訊包括姓名、電話、傳真、電子郵件、公司網址、聯絡地址等詳細的聯絡方式，而可檢索的範圍又包括客戶及潛在客戶、僅潛在客戶兩項，有效的協助銷售人員進行客戶類別的劃分。客戶狀態包括未分配、已經分配、凍結、系統回收等狀態。
客戶資料查
查重功能主要是防止客戶資訊，如電話、地址、手機、電子郵件、聯絡地址等重複，避免出現重複更新的現象發生，若檢測到存在重複現象，系統將不允許錄入，這個功能對於後期客戶庫的管理有了極大的幫助，減少了後期排重的工作。
聯絡人查重
雖然策略六提供了查重功能，但如果增加了對聯絡人進行查重的功能，則有效的減少了系統檢索的頻率，並能夠進行快速的查重，有效的減輕了系統壓力和提升了檢索速度。