作用就是達成共識，課程概述破冰——團隊建設開啟改變之門——理財服務對金融行業的意義與價值理財服務再定位，為什麼需要理財服務？對行業及個人的意義與價值 。
方法/步驟
首先是理財業務中兩大服務核心——養老規劃、教育規劃
養老規劃與教育規劃的意義
養老規劃與教育規劃的目標
經濟發展對養老規劃與教育規劃的指引
養老規劃與教育規劃對金融從業人員的契機
然後是客戶開發中的理財性格分析
客戶行為特徵與投資風格覺察
不同客戶的行為特徵分析
個性特質對理財風格的影響
不同層次客戶的需求判斷
客戶理財風格覺察識別、分析與應用
客戶理財心理識別與分析
自我風格覺察與分析
自我定位與優勢分析
瞭解自己的銷售行為與模式
習慣性行為對客戶開發與服務的影響
認識自我之“理財風格評測
還有就是教育規劃
教育金規劃的分類與意義
教育金規劃的內容
教育金規劃的特點
教育金各細項規劃及規劃流程
結合金融機構工具特色開展教育金規劃
最後是結合養老與教育金規劃的無壓力營銷
結合養老與教育金規劃的營銷方向指引
無壓力情景營造
慧者如何隱鋒芒
情景話題---如何探尋客戶心理
情景話題---如何展開主題內容
情景話題——養老與教育金規劃快速呈現工具的使用與說明
理財師個人修煉基本法則
理財師技能提升技巧
工具分享——養老及子女教育的速算及營銷工具
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